미국 부동자투자 (REIT) ETF 7종목 추천

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최고의 REIT ETF 7종목 추천 (머니유에스뉴스 추천 종목 공유)

 

 

뱅가드 부동산 ETF ( VNQ )
Charles Schwab 미국 REIT ETF( SCHH )
iShares 모기지 부동산 상한 ETF( REM )
부동산 선택 부문 SPDR 펀드( XLRE )
글로벌 X SuperDividend REIT ETF ( SRET )
Pacer Benchmark 산업 부동산 SCTR ETF( INDS )
Vanguard Global Ex-US 부동산 ETF ( VNQI )

 

 

REIT ETF는 장기 투자자에게 안정적인 수입을 제공할 수 있습니다.

2022년에도 인플레이션 압력이 계속 높아짐에 따라 많은 투자자들이 유형 가치가 있는 소위 경질 자산을 포함하도록 투자 전략을 재고하고 있습니다. 가장 확실한 예는 금과 은과 같은 귀금속의 오래된 대체품이지만 부동산은 실제 가치를 가지고 있어 인플레이션 환경에서 잘하는 경향이 있는 자산 클래스의 또 다른 예입니다 . 

 

물론 아파트 단지나 쇼핑몰을 사는 것은 대부분의 사람들에게 선택 사항이 아닙니다. 그러나 공개적으로 거래되는 부동산 투자 신탁(REITs)은 Apple Inc.( AAPL ) 의 주식을 사는 것과 마찬가지로 이러한 부동산 자산의 주식을 구매할 수 있는 방법을 제공합니다 . 

 

또한, 이러한 상위 REIT 상장지수펀드, 또는 ETF는 다양한 REIT 바스켓을 제공하여 하나의 간단한 보유로 부동산 투자에 대한 광범위한 노출을 제공합니다. 2022년의 인플레이션 압력 속에서 부동산에 대한 노출을 얻는 데 관심이 있다면 이러한 REIT ETF를 고려하는 것이 좋습니다.



뱅가드 부동산 ETF ( VNQ )

부동산 분야의 810억 달러 리더인 Vanguard의 이 REIT ETF는 아마도 부동산을 나가서 구매하지 않고 해당 분야에 투자하는 가장 인기 있는 방법일 것입니다. 또한 창고에서 쇼핑몰, 병원에 이르기까지 모든 유형의 자산에 걸쳐 거의 170개에 달하는 보유 포트폴리오를 통해 가장 간단하고 다양한 방법 중 하나입니다 . 

 

VNQ는 비용이 0.12%에 불과한 전형적인 뱅가드 인덱스 펀드 처럼 매우 저렴하며 투자한 $10,000당 수수료로 연간 $12입니다. 그리고 현재 S&P 500의 2배가 넘는 수익률로 REIT의 강력한 소득 잠재력을 보여줍니다.

배당수익률: 2.9%.



Charles Schwab 미국 REIT ETF( SCHH )

REIT ETF의 다른 특징인 이 Schwab 펀드는 자산이 약 70억 달러에 불과하고 구성 요소 목록이 약간 적습니다. 구체적으로, 포트폴리오는 부동산 부문에서 약 140개의 상장 주식을 다루고 있지만, 물리적 자산 대신 모기지 페이퍼에 투자하는 회사와 같이 접선적으로 관련된 회사를 의도적으로 선별합니다.

 

모기지 관련 REITs는 이자율 위험 에 훨씬 더 민감하기 때문에 이 미묘한 차이는 매우 중요 합니다. 결과적으로 SCHH는 지난 12개월 동안 18%를 인상했고 VNQ는 13% 정도만 인상했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 이 회사들은 2022년에는 금리 변동성을 다룰 때 REIT ETF 중 좋은 대안이 될 수 있습니다. 테이블에 약간의 수율을 남기지만 성능 측면에서 그만한 가치가 있습니다.

배당수익률: 1.7%.



iShares 모기지 부동산 상한 ETF( REM )

일부 투자자들은 모기지 관련 REITs가 제공 하는 엄청난 수익률 을 이용할 수만 있다면 주가의 변동성을 너무 두려워하지 않을 수도 있습니다 . Annaly Capital Management Inc.( NLY ) 및 Starwood Property Trust Inc.( STWD )와 같이 이 펀드에 포함된 30개 정도의 주식), 더 높은 차입 비용과 금리 인상 위협에 적응해야 했기 때문에 역풍에 직면했습니다.

 

결과적으로 REM은 실제로 작년에 약 8% 하락한 반면 대부분의 다각화된 REIT는 최소한 마이너스를 기록했습니다. 그래도 6%의 수익률이 마음에 들거나 최악의 부정적인 요소가 반영되어 있다고 생각한다면 이 모기지 관련 플레이가 흥미로운 옵션이 될 수 있습니다.

배당수익률: 6%.



부동산 선택 부문 SPDR 펀드( XLRE )

적은 숫자의 회사로 구성되어 있는 이 펀드는 부동산 회사의 전체 목록을 신경 쓰지 않습니다. 그러나 차이점은 집중 포트폴리오가 규모가 있는 리츠에 전적으로 편중되어 있으며 공간에서 가장 큰 30개 정도의 이름으로 구성되어 있다는 것입니다.

 

현재 그 이름에는 1,150억 달러 규모의 창고 거대 기업인 Prologis Inc.( PLD )와 1,100억 달러 규모 의 통신 부동산 운영업체인 American Tower Corp.( AMT )가 포함됩니다. 특별히 정교하지 않기 때문에 이 집중적인 접근 방식에는 위험이 있지만 0.10%의 연간 비용으로 공간에서 가장 저렴한 수수료 구조 중 하나를 제공함에도 불구하고 수익률은 다른 펀드와 동등합니다.

배당수익률: 3%.



글로벌 X SuperDividend REIT ETF ( SRET )

또 다른 선택적인 REIT ETF는 이 Global X 옵션으로, 투자하고 있는 부동산 사업의 종류에 대해 덜 관심을 갖고 대규모 배당금 을 추구하는 데 더 관심이 있습니다. 즉, 이 펀드를 구성하는 30개 정도의 주식은 큰 지불금을 가진 REIT가 되는 것 외에는 공통점이 많지 않습니다. 

 

예를 들어, SRET에는 미국 소매 부동산 대기업인 WP Carey Inc.( WPC ) 와 함께 싱가포르 기반 사무실 운영자인 Mapletree North Asia(MTGCF)와 같은 장외 주식이 포함됩니다 . 그 결과 일부 동료보다 상당히 높은 수입을 내는 독특한 REIT ETF가 탄생했습니다.

배당수익률: 6.8%.



Pacer Benchmark 산업 부동산 SCTR ETF( INDS )

현재 총 자산이 5억 달러 미만인 이 목록에서 가장 작은 REIT ETF인 INDS는 쇼핑몰이나 주거용 주택과 같은 부동산의 일반적인 영역을 피한다는 점에서 공간에서 독특하고 전술적인 플레이를 제공합니다. 대신 실용적인 사이트와 산업 부동산 에 중점을 둡니다 . 

 

흥미롭게도 인플레이션 압력과 COVID-19 이후 강력한 글로벌 경기 회복 덕분에 이곳은 부동산 시장에서 가장 수익성이 높은 분야 중 하나였습니다. INDS는 지난 12개월 동안 인상적인 28% 상승했습니다. 이는 더 다양한 REIT ETF의 두 배입니다. 수익률은 다소 덜 두드러지지만 주가 상승은 그럼에도 불구하고 이 선택을 볼 가치가 있습니다.

배당수익률: 1.5%.



Vanguard Global Ex-US 부동산 ETF ( VNQI )

고려해야 할 가치가 있는 부동산 투자의 마지막 요소 중 하나는 미국 이외의 지역 다각화입니다. 물론 유명 리츠의 대부분은 국내 기업이지만, 해외 부동산에도 충분한 기회가 있습니다. VNQI는 특히 미국 플레이어를 제외하는 ex-US 펀드이므로 국제 노출을 레이어링하는 완벽한 방법입니다.

 

이 펀드 역시 일본 자산의 21%, 프랑스와 독일과 같은 선진 유럽 국가의 자산의 20%를 포함하는 매우 다양한 전략으로 전 세계에 약 700개의 주식을 보유하고 있으며, 현재 16% 정도. 약 50억 달러의 자산을 관리하고 있습니다.

배당수익률: 6.8%.

 

 

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