저평가된 미국 ETF 3종목 추천

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높은 평가를 받는 저평가된 미국 ETF 3종목 (모닝스타 추천종목 공유)

 

소개하는 3종목 미국 ETF는 가격과 공정 가치 비율에 따라 저평가되어 있습니다.

모닝스타 공정 가치 추정치보다 할인된 가격으로 거래되는 3개의 모닝스타 추천 ETF를 살펴봅니다.  모닝스타 애널리스트가 골드, 실버 또는 브론즈 등급을 획득함을 의미합니다.  세 가지 ETF는 현재 모닝스타 공정가치 추정치보다 할인된 가격으로 거래되고 있습니다. 이 추정치는 이 ETF가 포트폴리오에 보유하고 있는 개별 주식에 대한 정성적 및 정량적 공정 가치 추정치를 모두 합한 것입니다.

 

1. Schwab Emerging Markets Equity ETF( SCHE ) 

 

현재 SCHE는 모닝스타의 적정주가 대비 28% 할인된 가격에 거래되고 있습니다. SCHE는 비용 효율적인 접근 방식과 매우 낮은 수수료를 결합하여 Morningstar 범주 동료와 비교하여 좋은 성과를 낼 수 있도록 합니다. 그것은 브론즈의 Morningstar 분석가 평가를 얻습니다.

이 펀드는 FTSE 신흥 지수를 추적합니다. 이 지수는 현지에서 거래되는 중국 A주를 포함하여 24개 개발도상국의 대형주 및 중형주를 포함합니다. 지수 제공자인 FTSE는 한국을 선진 시장으로 분류하기 때문에 포트폴리오에서 한국 주식은 제외됩니다. 

 

펀드는 시가 총액으로 보유 자산에 가중치를 부여합니다. 이는 각 주식의 가치에 대한 시장의 집단적 의견을 포착하는 동시에 회전율 및 거래 비용을 완화함으로써 투자자에게 이익이 되는 접근 방식입니다. 

 

시가총액 가중치는 시장이 장기적으로 주식을 정확하게 평가하는 경향이 있기 때문에 극복하기 어려울 수 있지만 때때로 투자자가 시장 영역에 대해 흥분할 때 비싼 주식에 대한 펀드의 노출을 증가시킵니다. 

이 펀드의 낮은 0.11% 비용 비율 덕분에 2월까지 10년 동안 카테고리 평균을 소폭 상회했습니다. 이것은 Morningstar 범주에서 가장 저렴한 펀드 중 하나이며 최저 수수료가 장기적으로 내구성 이점을 제공해야 합니다.



2. iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF( SCZ )

 

현재 모닝스타의 적정 가치 추정치에서 약 19% 할인된 가격에 거래되고 있습니다. SCZ는 견고하고 다양하며 회전율이 낮은 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 외국의 중소형 모닝스타 카테고리에서 가장 저렴한 지수 추적 옵션은 아니지만, 여전히 동종 업체에 비해 상당한 이점이 있습니다. 이 펀드는 모닝스타 애널리스트 등급 브론즈를 획득합니다.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF은 21개의 해외 선진 시장에 상장된 소형주를 포함하는 MSCI EAFE 소형주 지수를 추적합니다.

 

그것은 시가 총액으로 보유 자산에 가중치를 부여합니다. SCHE의 경우와 마찬가지로 이는 회전율을 숨기면서 각 개별 주식의 가치에 대한 시장의 합의된 견해를 포착함으로써 투자자에게 이익이 되는 접근 방식입니다. 

이 펀드의 상대적으로 낮은 수수료는 많은 동종 업계를 능가하는 성과를 거두는 데 도움이 되었습니다. 총 수익률은 동종 업계의 상위 20% 안에 들었지만 장기적으로 변동성은 비슷했습니다. BlackRock은 이 펀드에 대해 0.40%의 비용 비율을 청구합니다. 이 수수료는 Morningstar 범주 내에서 상당히 저렴하며 펀드에 장기적 이점을 계속 제공해야 합니다.

 

 

3. iShares MSCI USA Value Factor ETF( VLUE )

 

포트폴리오 구성에 섹터 상대적 접근 방식을 취하여 동료에 비해 정말 저렴한 주식을 찾아내고 대부분의 전통적인 가치 지수를 괴롭히는 경향이 있는 섹터 편향으로부터 펀드를 보호합니다. 이 독특한 이점은 이 펀드가 장기적으로 Russell 1000 Value Index를 능가하는 데 도움이 되며 Morningstar Analyst Rating 실버등급을 획득합니다.

이 지수 전략은 주식의 가치 특성을 동종 업종과 비교합니다. 이것은 대부분의 값 인덱스와 구별됩니다. 금융 및 부동산과 같은 전통적인 가치 친화적 부문을 선호하기보다는 이 포트폴리오는 시장 부문 전체에서 저렴한 주식을 흡수합니다.

 

또한 섹터 구성을 광범위한 시장에 고정하여 의도하지 않은 섹터 베팅을 더욱 억제하고 대부분의 가치 인덱스 펀드에서 발생하는 섹터 편향을 방지합니다.

 

이것은 시장이 항상 보상하지 않는 능동적인 위험이기 때문에 이점입니다. 이 펀드는 과대평가된 일부 섹터에서 더 많은 지분을 차지할 수 있지만 궁극적으로 가치 있는 절충안이라고 생각합니다.



본문 추천종목은 Morningstar의 분석가인 Ben Johnson의 의견이며, 미국ETF 투자시 참고용으로 활용하세요~