[공모주 분석] LS머트리얼즈, 전기차 시장을 선도하는 울트라커패시터 기업

LS머트리얼즈가 코스닥 상장을 위해 공모가를 6000원으로 확정했습니다. 이 기업은 울트라커패시터와 알루미늄 소재를 전문적으로 생산하는 기업으로, 전기차 시장에 대한 기대감이 높습니다. 이번 글에서는 LS머트리얼즈의 사업 내용, 공모주 청약 일정, 주가 전망 등에 대해 알아보겠습니다.

LS머트리얼즈, 코스닥 상장을 위해 공모가 6000원 확정 

LS머트리얼즈는 11월 30일 공모가를 6000원으로 확정했습니다. 이는 희망 공모가 상단인 5500원보다 9.1% 높은 수준입니다. 이로써 총공모액은 877억 원, 상장 후 시가총액은 4380억 원으로 예상됩니다. 공모 청약은 12월 1일부터 4일까지 진행되며, 12월 12일에 코스닥에 상장할 예정입니다.

LS머트리얼즈는 LS그룹의 자회사로, 울트라커패시터와 알루미늄 소재를 전문적으로 생산하는 기업입니다. 울트라커패시터는 초단위 고속충전이 가능하고 충방전 횟수가 많아 수명이 긴 에너지 저장장치로, 전기차, 풍력발전, 수소연료전지 등 다양한 분야에 활용됩니다.

 

알루미늄 소재는 자동차, 전기전자, 산업용 부품 등에 쓰이는 경량화 소재로, 전기차용 알루미늄 신소재도 생산하고 있습니다.

LS머트리얼즈는 지난해 연결 기준 매출액 1620억 원, 영업이익 145억 원을 기록했으며, 올해 3분기 누적 매출액은 1006억 원, 영업이익은 107억 원으로 성장세를 보였습니다.

 

공모를 통해 유입된 자금은 울트라커패시터 통합 생산시설 구축과 캐파 확대, 리튬이온커패시터, 전기차 충전시스템 등 신제품 연구 등에 주로 활용할 예정입니다.

 

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LS머트리얼즈 공모주 청약, 어떻게 할까? 

LS머트리얼즈의 공모주 청약은 12월 1일부터 4일까지 진행됩니다. 공모주 청약을 고려하는 투자자들은 다음과 같은 점을 참고하면 좋습니다.

LS머트리얼즈는 전기차 시장에 대한 기대감이 높은 기업입니다. 전기차는 친환경 정책과 기술 발전에 따라 성장세를 보이고 있으며, LS머트리얼즈는 전기차에 필요한 울트라커패시터와 알루미늄 소재를 제공하는 기업으로, 시장 확대에 따른 수혜를 기대할 수 있습니다. 또한 LS그룹의 자회사로서 그룹 내의 시너지 효과도 누릴 수 있습니다.

LS머트리얼즈는 공모가 상단인 5500원보다 9.1% 높은 6000원으로 공모가를 확정했습니다. 이는 기관 투자자들의 높은 수요예측에 기반한 것으로, 공모주 흥행에 대한 기대감을 반영한 것으로 해석할 수 있습니다. 또한 최근 상장한 에코프로머티리얼즈의 주가가 고공행진을 거듭하면서, 이차전지 관련주에 대한 관심도가 높아진 것도 긍정적인 요인입니다.

LS머트리얼즈는 구주매출 비중이 40%로 높은 편입니다. 구주매출은 재무적 투자자인 케이스톤파트너스가 보유한 지분을 매각하는 것으로, 공모를 통해 회사에 유입되는 자금이 줄어드는 단점이 있습니다. 하지만 케이스톤파트너스는 보호예수를 걸어 오버행 우려를 덜어냈으며, 구주매출을 제외한 자금은 울트라커패시터 관련 투자에 쓰일 것이라고 밝혔습니다.

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마무리

LS머트리얼즈는 울트라커패시터와 알루미늄 소재를 전문적으로 생산하는 기업으로, 전기차 시장에 대한 기대감이 높습니다. 공모가를 6000원으로 확정하고 12월 1일부터 4일까지 공모주 청약을 진행할 예정입니다. 공모주 청약을 고려하는 투자자들은 LS머트리얼즈의 사업 내용, 공모가 결정 과정, 구주매출 비중 등을 참고하면 좋습니다. LS머트리얼즈의 코스닥 상장에 많은 관심과 성원을 부탁드립니다.