eSIM 시대를 선도할 3대 관련주 코나아이, 엑스큐어, 유비벨록스 리뷰

eSIM 관련주에 대해 블로그 글을 작성해 보겠습니다. eSIM은 기존의 유심카드를 대체할 수 있는 디지털 심카드 기술로, eSIM 관련주는 이 테마에 수혜를 받을 것으로 기대되는 주식들입니다. 이 글에서는 eSIM 관련주 중에서 코나아이, 엑스큐어, 유비벨록스를 소개하고, 각 기업의 사업 내용과 실적, 테마편입 이유를 알아보겠습니다. 

코나아이 (eSIM 대장주)

코나아이는 스마트카드 관련 Total Solution 및 카드 결제 플랫폼을 제공하는 업체로서 스마트카드의 핵심기술인 자바 오픈 플랫폼 기반의 IC Chip OS인 COS를 자체 개발, 제조 및 판매하는 기업입니다. 

 

통신용 USIM을 2011년부터 LG U+와 KT에 공급 중이며, 최근에는 일본 NTT도코모에 벤더사로 등록되었습니다. 2020년 기준 매출은 스마트카드&칩 57%, 플랫폼 40%, 기타 3%로 구성되어 있습니다.

코나아이의 최근 실적은 매우 호조적입니다. 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 29.9% 증가, 영업이익은 151.7% 증가, 당기순이익은 156.1% 증가했습니다. 매출 증가와 수익성 개선으로 영업이익과 당기순이익 모두 큰 폭으로 증가했습니다.

코나아이가 eSIM 대장주라고 평가받고 있는 이유는 eSIM으로 사업 확장 가능성이 가장 높은 업체이기 때문입니다. eSIM은 기존의 유심카드를 대체할 수 있는 디지털 심카드 기술로, 단말기에 내장된 칩에 이용자가 QR코드 등을 활용하여 이통사 정보를 내려받아 이용할 수 있습니다. 

 

물리적 삽입이나 교체가 필요 없어 비대면·온라인 개통과 이통사 간 번호 이동에도 편리합니다. 코나아이는 USIM을 제작하는 회사로서 eSIM의 한 종류인 eUICC 솔루션에 대한 기술개발을 완료하고 상용화 준비를 하고 있습니다.

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엑스큐어 (eSIM 관련주)

엑스큐어는 스마트카드 임베디드소프트웨어 개발 및 공급업체로서 통신, 금융, 보안분야 등 다양한 분야에서 플랫폼 및 솔루션을 개발하여 공급합니다. 

 

국내 이동통신사 중 SKT, KT에 NFC USIM을 공급하고 있어 국내 USIM 벤더 중 시장점유율 1위를 차지하고 있습니다. 모바일 페이먼트의 NFC기술과 관련하여 국내업체 중 유일하게 SKT 및 KT 향 이동통신사의 NFC-USIM 기술개발 및 공급사업자로 선정되었습니다.

엑스큐어의 최근 실적은 흑자전환에 성공했습니다. 2021년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 3.2% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환했습니다. 외형 성장은 정체되었지만 원가율 개선 및 판관비 등 비용 절감으로 영업손익과 순손익이 개선되며 흑자전환에 성공했습니다.

엑스큐어가 eSIM 관련주로 선정된 이유는 eSIM 솔루션을 제공하고 있기 때문입니다. 엑스큐어는 국내 1위 USIM 공급업체로 휴대전화 등에 사용되는 USIM을 비롯한 신용카드 등 금융 보안 영역에 사용되는 IC칩, 모바일 결제가 가능한 핀테크 솔루션 등을 제공하고 있습니다. 

 

특히 G+D사와 ESIM 솔루션의 국내 공급 관련하여 유통판매점 및 제조 위탁 기본계약을 3년 계약 체결하였습니다. eSIM 연관 솔루션 개발 및 공급을 진행중이기 때문에 eSIM 관련주로 선정되었습니다.

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유비벨록스 (eSIM 관련주)

유비벨록스는 2000년 9월에 설립되어 2010년 6월에 코스닥시장에 상장했으며 스마트카드와 스마트모바일사업 및 블랙박스, 지도플랫폼 사업을 영위합니다. 

 

스마트 카드 판매 및 관리시스템 공급을 영위하는 스마트카드 부문과, 비콘공급 및 모바일 플랫폼 솔루션, 스마트폰용 컨텐츠, App Store 구축 및 관리를 영위하는 모바일 부문으로 구분됩니다. 당기말 기준 팅크웨어, 아이나비 등 총 14개의 연결대상 종속회사를 보유하고 있습니다.

유비벨록스의 최근 실적은 수익성이 개선되었습니다. 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.7% 증가, 영업이익은 54.4% 증가, 당기순이익은 70.8% 증가했습니다. 블랙박스 등 주력 사업 호조로 소폭의 외형 성장이 이뤄졌고, 원가율 개선 및 판관비 절감으로 수익성이 향상되었습니다.

유비벨록스가 eSIM 관련주로 선정된 이유는 eSIM을 활용한 스마트카드 사업을 추진하고 있기 때문입니다. 유비벨록스는 스마트카드 사업의 핵심인 USIM을 비롯하여 eSIM, eSE, eUICC 등 다양한 심카드 제품을 개발하고 있습니다. 

 

특히 eSIM은 기존의 유심카드를 대체할 수 있는 디지털 심카드 기술로, 휴대전화뿐만 아니라 IoT, 자동차, 스마트워치 등 다양한 기기에 적용될 수 있습니다. 유비벨록스는 eSIM을 활용한 스마트카드 사업을 확대하고자 하며, 국내외 이통사와 협력을 진행하고 있습니다.

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마무리

이상으로 eSIM 관련주 중에서 코나아이, 엑스큐어, 유비벨록스를 소개하고, 각 기업의 사업 내용과 실적, 테마편입 이유를 알아보았습니다. eSIM은 기존의 유심카드를 대체할 수 있는 디지털 심카드 기술로,  eSIM 관련주는 이 테마에 수혜를 받을 것으로 기대되는 주식들입니다. eSIM 관련주에 대한 투자자들의 관심은 높아지고 있으며, 향후 시장 확대와 기술 발전에 따라 성장 가능성이 높은 업종입니다.

 

* 본문의 주식종목은 추천종목이 아니며, 개인의 의견을 반영한 종목으로 투자 시 참고로만 이용하시기 바랍니다. *