2023년 10월 공모주 청약 신성에스티, 청약일정, 공모가, 실적, 자금 사용계획

2023년 10월 공모주 중 가장 주목받는 신성에스티는 이차전지 부품 전문기업으로, 전기차 시장의 성장과 함께 매출과 이익이 증가하고 있습니다. 신성에스티는 LG에너지솔루션과 협력하여 전 세계 11개 완성차 업체에 배터리 부품을 공급하고 있으며, 북미시장 진출과 제품 고도화를 위해 자금을 확보하기 위해 공모주를 발행합니다. 신성에스티 공모주의 청약일정, 공모가, 실적, 자금 사용계획 등을 상세하게 안내해 드립니다.

 

1. 신성에스티란?

신성에스티는 1996년 설립된 자동차 신품 부붐 제조업체로, 친환경 에너지 전환 시대의 핵심 분야인 이차전지 산업에서 전기자동차(EV) 및 에너지 저장 장치(ESS) 배터리 부품 전문 업체입니다. 주력으로 취급하는 제품은 2차 전지 배터리 내 전력손실을 억제하고 전류를 연결하는 전도체 부스바와 모듈 케이스입니다. 

 

신성ST(주)

 

부스바는 배터리의 성능과 안전성에 큰 영향을 미치는 부품으로, 신성에스티는 고객사의 요구에 맞춰 다양한 형태와 재질의 부스바를 제공하고 있습니다. 모듈 케이스는 배터리를 외부 충격으로부터 보호하는 역할을 하며, 신성에스티는 금형가공 기술력을 바탕으로 정밀하고 견고한 모듈 케이스를 생산하고 있습니다.

신성에스티는 2013년 국내 주요 배터리 제조사인 LG에너지솔루션의 ESS 부품 수주를 시작으로 이차전지 사업영역을 지속적으로 확장시켜 왔으며, 국내 사업장을 비롯하여 2010년 베트남 법인, 2018년 폴란드 법인, 2019년 중국 남경 법인 설립을 통해 차별화된 글로벌 대응력을 갖추고 있습니다. 또한, 2차 전지 제품은 포드(Ford), 폭스바겐(Volkswagen), 볼보(Volvo) 등 약 11개 주요 글로벌 완성차 업체로 국내 2차 전지 제조사를 통해 공급하고 있습니다.

 

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2. 신성에스티 공모주 청약일정 및 공모가

신성에스티 공모주 청약일정은 다음과 같습니다.

구 분	내용
희망공모가액	22,000원 ~ 25,000원
수요예측일	2023. 09. 22. (금) ~ 2023. 10. 04. (수)
공모가 확정일	2023. 10. 06. (금)
청약일	2023. 10. 10. (화) ~ 2023. 10. 11. (수)
납입일	2023. 10. 13. (금)
주관사	미래에셋증권

신성에스티 공모주의 최종 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 웃도는 26,000원으로 확정되었습니다. 이에 따라 신성에스티의 총 공모금액은 520억 원으로 올해 7월 이후 코스닥 IPO 중 최대 규모입니다. 상장 후 신성에스티 시가총액은 공모가 기준으로 2350억 원이 될 예정입니다.

신성에스티 공모주의 최소 청약 주식 수는 10주 이상이며, 청약 당일 예치해야 할 금액은 260,000원입니다.

3. 신성에스티 실적 및 자금 사용계획

신성에스티는 전기차 시장의 성장과 함께 매출과 이익이 증가하고 있는 이차전지 부품 전문기업입니다. 2022년에는 매출액 452억 원, 영업이익 32억 원을 기록하였으며, 전년 대비 각각 4.3%, 25.4% 증가하였습니다. 2023년 반기에는 매출액 256억 원, 영업이익 23억 원을 기록하였으며, 전년 동기 대비 각각 22.1%, 21.7% 증가하였습니다. 이러한 성장은 고객사인 LG에너지솔루션과의 장기적인 협력 관계와 글로벌 완성차 업체와의 거래 확대, 제품 고도화 및 다각화 등의 요인에 기인합니다.

신성에스티는 공모주 발행을 통해 총 520억 원의 자금을 확보할 예정입니다. 이 중 508억 원은 시설투자에 사용될 예정이며, 나머지 12억 원은 운전자본으로 사용될 예정입니다. 시설투자의 세부 계획은 다음과 같습니다.

북미 법인 신규 설립 : 300억 원. LG에너지솔루션과 협력하여 북미시장 진출을 위해 미국 법인을 설립할 계획입니다.
국내 생산 설비 확충 : 23억 원. LG에너지솔루션의 신규 배터리 모듈 케이스 양산 대응을 위해 국내 추가 생산 설비를 확보할 계획입니다.
국내 사업장 신설 : 185억 원. 미국에서 수요가 있는 신규 제품을 국내에서 생산하기 위해 국내 사업장을 신설할 계획입니다.

신성에스티는 이러한 자금 사용 계획을 통해 글로벌 시장 점유율을 높이고 제품 고도화 및 다각화를 추진할 것입니다.

4. 신성에스티의 시장 환경 및 성장 전략

신성에스티는 전기차 시장의 성장과 함께 이차전지 부품 시장의 수요가 증가하고 있습니다. 전기차 시장은 2020년에 2,260만 대로 전년 대비 43% 증가하였으며, 2025년에는 6,400만 대로 늘어날 것으로 전망됩니다. 이차전지 부품 시장은 2020년에 1조 6,000억 원으로 추정되었으며, 2025년에는 3조 8,000억 원으로 성장할 것으로 예상됩니다. 신성에스티는 이러한 시장 환경을 바탕으로 다음과 같은 성장 전략을 수행하고 있습니다.

고객사와의 파트너십 강화 : 신성에스티는 LG에너지솔루션과의 장기적인 협력 관계를 유지하며, 고객사의 요구사항에 맞춘 맞춤형 제품을 개발하고 공급하고 있습니다. 또한, LG에너지솔루션을 통해 포드, 폭스바겐, 볼보 등 글로벌 완성차 업체와의 거래를 확대하고 있습니다. 신성에스티는 고객사와의 파트너십을 강화함으로써 시장 점유율을 높이고 매출을 증대시킬 계획입니다.

글로벌 네트워크 확대 : 신성에스티는 국내외 사업장을 활용하여 글로벌 시장에 대응하고 있습니다. 베트남, 폴란드, 중국 등에 해외 법인을 설립하였으며, 북미시장 진출을 위해 미국 법인 설립을 준비하고 있습니다. 신성에스티는 글로벌 네트워크를 확대함으로써 고객사와의 협력을 강화하고 물류비용을 절감할 계획입니다.

제품 고도화 및 다각화 : 신성에스티는 기존 제품인 부스바와 모듈 케이스의 품질과 성능을 지속적으로 개선하고 있습니다. 또한, 신규 제품인 파워 인터페이스와 모크업 등을 개발하고 있습니다. 신성에스티는 제품 고도화 및 다각화를 통해 고객사의 만족도를 높이고 시장 경쟁력을 강화할 계획입니다.

마무리

이상으로 신성에스티 공모주에 대한 블로그 글을 마치겠습니다. 신성에스티는 이차전지 부품 전문기업으로, 전기차 시장의 성장과 함께 매출과 이익이 증가하고 있습니다. 신성에스티 공모주의 청약일정은 2023년 10월 10일부터 11일까지이며, 최종 공모가는 26,000원입니다. 청약 당일 예치해야 할 금액은 260,000원이며, 최소 청약 주식 수는 10주입니다. 신성에스티는 고객사와의 파트너십 강화, 글로벌 네트워크 확대, 제품 고도화 및 다각화 등의 성장 전략을 수행하고 있습니다. 신성에스티 공모주에 관심이 있으신 분들은 청약에 도전해 보세요.