에코프로머티리얼즈 IPO 절차 - 수요예측, 해외 투자설명회, 공모 예정가, 공모 일정 및 상장 목표

에코프로머티리얼즈가 IPO를 앞두고 해외 투자설명회를 개최한다고 밝혔습니다. 이번 IPO에서 공모 예정가와 공모 일정, 상장 목표 등을 알아보겠습니다.

에코프로머티리얼즈, IPO 절차 돌입 

에코프로머티리얼즈는 이차전지의 핵심 소재인 전구체를 대량 생산하는 국내 유일의 기업입니다. 전구체는 양극재를 만들기 위한 전 단계의 원료로, 리튬이온 배터리의 성능을 결정하는 핵심 소재입니다. 에코프로머티리얼즈는 2004년 설립되어 2006년 국내 최초 하이니켈 NC (A) 전구체, 2014년 세계 최초 NCM811 전구체 등을 개발하며 글로벌 시장을 선도해 왔습니다.

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에코프로머티리얼즈는 지난달 9월 25일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 유가증권시장 공모 절차에 들어갔습니다. 이번 상장에서는 총 1천447만 6천 주를 전량 신주로만 공모하며, 주당 희망공모가액은 3만 6천200∼4만 4천 원입니다. 총 예상 공모 금액은 5240억 원∼6659억 원이며, 시가 총액은 약 3조 원에 달할 것으로 예상됩니다.

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해외 투자설명회 개최 

에코프로머티리얼즈는 10월 23일부터 31일까지 싱가포르와 홍콩에서 대표 주관사인 미래에셋증권, 공동 주관사인 NH투자증권과 함께 투자설명회를 진행한다고 19일 밝혔습니다. 이번 투자설명회에서는 글로벌 배터리 양극소재 시장을 리딩하는 기술력과 에코프로 그룹의 장점인 ‘클로즈드 루프 에코시스템(Closed Loop Eco-System)’이라는 이차전지 소재 생태계 구축을 통한 시너지 창출 등을 집중적으로 홍보할 계획입니다.

에코프로머티리얼즈는 중국계 업체가 선점한 전구체 산업에서 중국계 업체를 견제하고자 하는 미국의 인플레이션 감축법 (IRA) 유럽의 핵심원자재법 (CRMA)등에 따른 규제 환경 변화에 더 큰 수혜를 입을 것으로 회사 측은 기대하고 있습니다.

IPO 일정 및 상장 목표 

에코프로머티리얼즈는 오는 10월 30일부터 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 뒤 다음 달 17일께 상장이 이뤄질 전망입니다. 11월 중 코스피 상장을 목표로 하고 있습니다.

에코프로머티리얼즈는 이번 상장으로 조달하는 자금을 연구개발 및 설비 투자 등에 활용할 계획입니다. 특히 시설자금으로 3895억 원, 나머지 약 1300억 원은 원재료 매입을 위한 운영자금 확보에 사용합니다. 이를 통해 환경규제 기준이 높은 북미와 유럽 시장 진출을 위해 고도화된 리사이클 및 친환경 생산기술을 기반으로 이차전지 소재 시장을 선점할 방침입니다.

 

수요예측 : 10월 30 ~ 11월 3일

공모주청약 : 11월 8일 ~ 11월 9일

주당공모가약 : 36,200 ~ 46,000

주관사 : 미래에셋증권, NH투자증권, 하이투자증권

마무리

에코프로머티리얼즈, 전구체 시장의 리더로 에코프로머티리얼즈는 이차전지 소재의 핵심인 전구체의 연구개발과 생산능력 확대에 주력하며 외형을 성장시켜 왔습니다. 이번 IPO를 통해 에코프로머티리얼즈는 2차 전지 소재 전문 기업의 정체성을 더욱 공고히 할 수 있는 기반 투자를 통해 글로벌 전구체 시장을 선도해 나갈 것입니다. 에코프로머티리얼즈의 IPO에 관심이 있는 분들은 공모 일정과 상장 목표를 참고하시기 바랍니다.