워렌 버핏이 매수 매도한 미국 10가지 주식

워렌버핏 이미지제공=픽사베이

 

워렌버핏이 사고 팔았던 10가지 주식(22/3/8일 기준 머니유에스뉴스 제공)

매도: AbbVie Inc. ( ABBV )
매도: Bristol-Myers Squibb Co.( BMY )
매수: Chevron Corp. ( CVX )
매수: Nu Holdings Ltd. ( NU )
매수: Activision Blizzard Inc.( ATVI )
매도: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.( TEVA )
매도: Marsh & McLennan Cos. Inc.( MMC )
매도: Sirius XM Holdings Inc. ( SIRI )
매수: Liberty Media Formula One 시리즈 C(FWONK)
매수: Occidental Petroleum Corp.( OXY )

 

워렌 버핏이 최근에 어떤 주식을 사고 팔았을까요? 매 분기마다 자산이 1억 달러 이상인 모든 펀드 매니저는 양식 13F를 통해 미국 증권 거래 위원회에 자신의 주식 보유량을 공개적으로 공개해야 합니다.

 

이는 투자자에게 세계에서 가장 크고 가장 성공적인 헤지 펀드의 매수매도를 엿볼수 있는 기회입니다.가장 기대되는 분기별 서류 중 하나는 버핏과 그의 7,130억 달러 규모 기업인 Berkshire Hathaway Inc. (시세 표시기: BRK.A , BRK.B )에서 나온 것입니다. 본문내용은 21년 4분기때까지의 9종목과 최근 매수한 1종목에 관한 내용입니다.

매도: AbbVie Inc. ( ABBV )

제약업체 AbbVie는 버핏이 2020년 대유행에 대한 의료 산업 대응 에 투자하려고 시도한 한 가지 방법이었던 것 같습니다 . 버핏은 2020년 3분기에 AbbVie의 주식을 매입하기 시작했지만 방향을 바꿔 2021년 1분기에 매각을 시작했습니다. 

 

4분기에 버크셔는 ABBV 주식 1,140만 주를 매각하여 나머지 지분을 약 78% 줄였습니다. 분기 말 기준으로 버크셔는 여전히 약 4억 1070만 달러 상당의 애브비 주식 300만주 이상을 보유하고 있습니다. 최근 추세가 계속된다면 버핏은 다음 분기에 남은 AbbVie 투자를 완전히 중단할 수 있습니다.

 

매도: Bristol-Myers Squibb Co.( BMY )

Bristol-Myers Squibb는 전염병에 대한 버핏의 실책이 될 수 있는 또 다른 제약 회사 입니다. AbbVie와 마찬가지로 버핏은 2020년 3분기에 Bristol-Myers를 매입하기 시작했지만 2021년 1분기에 매각을 시작했습니다. 4분기에 Berkshire는 약 1,680만 주를 매각하여 포지션 규모를 약 76% 줄였습니다. 

 

버핏은 2021년 3분기에 Merck & Co. Inc.( MRK )의 포지션을 완전히 매각했으며 지난 1년 동안 AbbVie와 Bristol-Myers의 주식을 지속적으로 매각했기 때문에 Berkshire는 BMY의 나머지 520만 주를 매각할 것으로 보입니다. 

매수: Chevron Corp. ( CVX )

버핏은 2020년 4분기 미국 석유 메이저 셰브론에 처음 투자했습니다. 이후 석유 산업과 버핏의 셰브론 지분은 롤러코스터를 타고 있습니다. 버핏은 2021년 1분기와 2분기에 셰브론 보유량을 줄였으나 글로벌 에너지 위기와 러시아의 우크라이나 침공으로 유가가 13년 만에 최고치로 치솟았습니다.

 

변화하는 에너지 시장은 버핏의 마음을 바꾼 것으로 보입니다. 버크셔는 4분기에 쉐브론 주식 약 950만주를 사들여 지분을 45억 달러로 약 33% 늘렸습니다.

매수: Nu Holdings Ltd. ( NU )

브라질 디지털 은행 Nubank 는 12월에 IPO 를 완료했지만 Berkshire는 2021년 6월 비공개 기금 마련 라운드의 일환으로 회사에 처음으로 5억 달러를 투자했습니다. 버핏은 역사적으로 IPO에 투자하는 것을 꺼려했지만 Nubank는 드문 예외입니다. 

 

Berkshire는 IPO 기간 동안 Nubank의 거의 3천만 주를 매입한 것으로 알려졌으며 Berkshire의 13F 서류에 따르면 현재 Nubank의 총 지분은 약 10억 달러 상당의 약 1억 710만 주에 달합니다. NU 주식은 상장 이후 어려움을 겪고 있으며 3월 7일 주당 9달러의 IPO 가격보다 낮은 6.83달러로 마감했습니다.

매수: Activision Blizzard Inc.( ATVI )

지난 1월, 마이크로소프트( MSFT )는 비디오 게임 퍼블리셔인 액티비전 블리자드(Activision Blizzard)를 주당 95 달러에 687억 달러에 인수할 계획이라고 발표했습니다 . 당시 버크셔 투자자들은 버핏의 회사가 제안된 거래가 발표되기 불과 ​​몇 주 전에 평균 약 77달러의 액티비전 블리자드 주식을 거의 10억 달러에 매입했다는 사실을 전혀 몰랐습니다.

 

이후 버핏은 자신과 독립적으로 운영되는 버크셔의 두 투자 관리자 중 한 명이 지분을 책임지고 있다고 말했습니다. 4분기 말 현재 버크셔는 약 9억 7,520만 달러 상당의 ATVI 주식 약 1,470만주를 보유하고 있습니다.

매도: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.( TEVA )

이스라엘 제약 회사 Teva Pharmaceuticals는 최근 몇 년 동안 버핏의 가장 큰 실수 중 하나였습니다. 버핏은 2017년 4분기에 처음으로 Teva에 투자하기 시작했으며 10대 초반에 평균 가격을 지불했습니다. 2021년 4분기에 버크셔는 현재 주당 8달러 미만으로 거래되고 있는 Teva의 4,280만 주 전체 지분을 매각했습니다. 

 

Teva 지분의 청산은 건강 관리 부문에 대한 버크셔의 노출을 줄이는 버핏의 일반적인 주제와 일치합니다. 

 

 

매도: Marsh & McLennan Cos. Inc.( MMC )

버핏은 2020년 4분기에 처음으로 보험 브로커인 Marsh & McLennan에 투자했습니다. 버핏은 항상 보험 사업 을 사랑했으며 버크셔는 자체적으로 상당한 규모의 핵심 보험 사업을 운영하고 있습니다. 그러나 버핏은 2021년 2분기에 Marsh & McLennan 지분을 정리하기 시작했으며 4분기까지 계속되었습니다. 

 

지난 분기에 버크셔는 MMC 주식 약 230만 주를 매각하여 나머지 보유량을 약 85% 줄였습니다. 2020년 한 시점에서 버크셔는 MMC 주식을 500만 주 이상 소유했지만 현재 그 지분은 약 7040만 달러 가치의 404,911주로 줄었습니다.

매도: Sirius XM Holdings Inc. ( SIRI )

버핏은 2016년 4분기에 처음으로 위성 라디오 회사인 Sirius XM에 투자했으며, 언뜻 보기에는 6년 만에 주식을 끝낸 것처럼 보일 수 있습니다.

 

버크셔는 4분기에 SIRI 주식 4,370만 주를 모두 매각했지만 여전히 Liberty Sirius XM Group Series A( LSXMA ) 주식 2,020만 주와 Liberty Sirius XM Group Series C( LSXMK ) 주식 4,320만 주를 보유하고 있습니다. 합치면 약 32억 달러. Liberty Sirius XM은 Sirius XM의 과반수 지분을 소유한 주식입니다.

 

매수: Liberty Media Formula One 시리즈 C(FWONK)

Activision Blizzard와 Nubank 외에 FWONK는 4분기에 Berkshire의 유일한 신규 투자였습니다. Formula One Group은 억만장자 사업가 John Malone의 Liberty Media Corp.의 자회사이며 회사와 연결된 여러 Berkshire 투자 중 하나입니다. 

 

Liberty Formula One은 Liberty Media 자회사와 Atlanta Braves 모회사인 Braves Group의 지분 11%를 포함하는 Liberty Media의 Formula One Group 자산에 대한 주식입니다. 4분기에 버크셔는 약 1억 3,400만 달러 상당의 FWONK 주식 약 210만주를 매입했는데, 이는 버핏의 기준으로 볼 때 상대적으로 적은 양입니다.

 

매수: Occidental Petroleum Corp.( OXY )

3월 4일 버크셔 해서웨이의 새로운 서류에 따르면 회사는 현재 약 51억 달러 상당의 옥시덴탈 석유 주식 9,120만 주를 소유하고 있으며 이는 이전의 약 2,980만 주에서 증가했습니다. 그 구매의 대부분은 3월 초에 이루어진 것으로 알려졌다. Occidental은 미국 최대의 석유 및 가스 회사 중 하나입니다 . 

 

Berkshire는 또한 주당 $59.62의 가격으로 Occidental 보통주로 상환할 수 있는 8,390만 개의 워런트를 보유하고 있습니다. Berkshire는 Occidental이 Anadarko Petroleum Corp의 인수를 시도하기 위해 자금을 조달하던 2019년에 신주인수권을 인수했습니다.