[한주간 미국주식소식과 경제동향] 러시아가 외교 가능성을 열면서 미국 주식이 상승

미국 자유의여신상

 

이번주 2/19일~ 2/25 미국주식 시황 변화와 경제 뉴스 요약

 

미국 주식은 상승으로 한주 마무리

미국 증시 는 러시아 가 우크라이나와 회담을 갖기로 합의한 후 이틀 연속 상승했습니다 . 개인 지출 과 내구재 주문이 예상보다 크게 증가한 것도 시장 심리를 높이는 데 도움이 되었습니다.

다우지수는 올해 최고의 날을 보냈고 S&P 500과 나스닥 종합지수가 상승세로 주를 마감한 반면 휴일로 단축된 거래주를 보합세로 마감했습니다. 

다우지수 는 2.5%급등
S&P 500 지수 는 2.2% 상승
나스닥 은 1.6% 상승

디즈니는 유일하게 다우 주식이 하락

디즈니 주가는 2022년에 약 4% 하락했습니다. 이는 실제로 다우가 6% 이상 하락한 것보다 적기 때문에 나쁜 소식은 아닙니다. 그리고 디즈니는 주요 스트리밍 경쟁자보다 훨씬 더 잘 버티고 있습니다. 넷플릭스 ( NFLX )는 2022년에 35% 이상 급락 했습니다.

다우지수 800포인트 이상 상승했고 현재 주가는 보합세

지난 하루 반 동안 Dow의 놀라운 반등은 30개의 산업재가 상승했습니다.
오후 중반 거래에서 거의 900포인트 상승한 다우 지수는 러시아의 우크라이나 침공으로 월스트리트와 글로벌 시장 이 급락 한 후 목요일 아침 저점에서 1,800포인트(5.6%) 넘게 급등했습니다 . 

 

러시아 억만장자들, 주식 시장에서 거의 400억 달러 손실

목요일 러시아 주식 시장의 폭락은 러시아 억만장자들에게 큰 타격을 주었습니다. 블룸버그는 러시아의 우크라이나 침공에 따른 시장 격변의 결과 러시아 에서 가장 부유한 사람들 이 총 390억 달러를 잃었다 고 보도했습니다.

상품과 관련된 과두 정치인들이 가장 큰 타격을 받았습니다. 블룸버그 억만장자 지수( Bloomberg Billionaires Index )에 따르면 Lukoil 회장 Vagit Alekperov는 60억 달러 이상의 손실을 입었습니다 . (그는 보드카에서 울 필요가 없습니다. 

철강업체 Severstal의 Alexey Mordashov 회장은 목요일에 42억 달러의 손실을 입었지만 그의 순자산은 현재 230억 달러입니다. 그리고 이 나라에서 가장 부유한 개인인 Norilsk Nickel의 사장인 Vladimir Potanin은 30억 달러를 잃었습니다. 그의 순자산은 약 260억 달러입니다.

25일 미국주식은 정오 거래에서 증가

금요일에 주가는 급등했으며, 목요일의 대규모 랠리를 기반으로 그날 주가를 긍정적인 영역으로 끌어 올렸습니다.

투자자들은 러시아가 목요일 침공 이후 우크라이나와 대화하기 위해 벨로루시 민스크에 대표단을 보낼 계획이라는 보도 때문에 낙관적 입니다.

다우지수 는 정오 거래에서 거의 700포인트(2%) 올랐습니다 . 다우지수는 2022년 최고의 날이 될 것입니다. 단 하나의 Dow 주식인 Home Depot ( HD )만 하락했습니다.

나스닥 과 S&P 500 모두 급등하여 각각 1.3%와 1.9% 상승했습니다 . 은행, 기초소재, 헬스케어 기업들이 랠리를 주도했습니다. S&P 500의 11개 섹터는 모두 상승했습니다. S&P 500과 나스닥은 주간 소폭 상승했고 다우 지수는 소폭 하락했습니다.

투자자들은 또한 Etsy ( ETSY ), Monster Beverage ( MNST ) 및 Square 소유자 Block ( SQ )의 강력한 실적 보고서에 만족했습니다. 개인 지출 과 내구재 주문이 예상보다 크게 증가한 점도 심리를 끌어올렸습니다.

IEA, 우크라이나 침공 대응 논의 위해 긴급회의 개최

국제에너지기구(IEA)는 러시아의 우크라이나 침공에 대한 대응 전략을 수립하기 위해 금요일 긴급회의를 열었습니다.

IEA의 31개 회원국 은 예정에 없던 회의가 끝난  뒤 성명 을 통해 "안정적인 역할을 계속 수행할 수 있는 방법을 논의했다"고 밝혔습니다.

우크라이나에 대한 공격은 각 화석 연료의 세계 2위 생산국인 러시아의 석유 또는 천연 가스 공급 중단에 대한 두려움 속에서 에너지 시장에 상당한 혼란을 일으켰습니다. 조 바이든 미국 대통령은 미국 관리들이 다른 국가들과 비상비축유의 조정된 방출에 대해 논의하고 있다고 말했습니다.

파티 비롤(Fatih Birol) IEA 사무총장은 “우리는 러시아의 침공이 이미 타이트한 글로벌 시장과 높아진 가격 변동성을 배경으로 석유 시장 참가자들의 우려를 어떻게 증가시켰는지 검토했다”고 말했습니다.

IEA는 천연가스 전선에서 "우크라이나를 통한 러시아 공급에 차질이 생기면 유럽에 더 큰 압박을 가할 것이며 나머지 세계에도 영향을 미칠 것"이라고 경고했습니다.

Birol은 IEA가 장관급 회의를 개최할 가능성에 대해 논의했으며 상황을 면밀히 모니터링하고 "글로벌 에너지 안보를 보장하기 위해 연대하여 계속 행동하기로 합의했습니다."라고 말했습니다.

민주당은 바이든이 우크라이나에 대한 공격의 여파로 비상 석유 비축을 해제하도록 촉구

의회의 민주당원들은 백악관 이 러시아의 우크라이나 공격 이후 치솟는 휘발유 가격 의 영향을 약화시키기 위한 새로운 조치를 취할 것을 촉구하고 있습니다.

의원들은 바이든 대통령 에게 보낸 서한 에서 “러시아의 우크라이나 침공이 세계 석유 시장의 변동성을 계속해서 야기함에 따라 휘발유 가격 상승으로부터 미국인을 보호하기 위해 가능한 모든 수단을 사용할 것을 촉구한다”고 합니다.

9명의 상원의원과 1명의 하원의원이 서명한 서한에는 특히 전략적 비축유의 추가 방출이 언급되어 있습니다. 바이든 전 부통령은 목요일 미국이 필요한 경우 미국의 비축된 석유에서 더 많은 석유를 방출할 준비가 되어 있다고 말했습니다.

의원들은 또한 "외교적 압력"을 사용하여 글로벌 산유국들이 생산량을 늘리도록 설득하고 " 국가 안보 목표를 달성하고 소비자를 위한 가격을 낮추지 않는 한 석유 수출을 제한 "할 것을 권장했습니다.

AAA에 따르면 일반 휘발유의 전국 평균 가격은 금요일 갤런당 3.57달러로 올랐다 . 하루 만에 약 3센트, 한 달에 23센트가 증가한 것입니다. 휘발유 가격은 유가에 시차를 두고 움직입니다. 

여전히 예술품과 공예품, 에너지 음료를 구매하는 소비자

인플레이션 이 소비자의 은행 계좌를 잠식하고 있을지 모르지만 미국인들은 분명히 수제 선물과 고카페인 음료에 기꺼이 지출할 의향이 있습니다.

인기 있는 예술 및 공예 전자상거래 사이트인 Etsy ( ETSY ) 의 주가는 월스트리트의 예측을 상회하는 강력한 수익과 판매 덕분에 금요일 11% 급등했습니다. 이로 인해 Etsy는 금요일 S&P 500 에서 1위를 차지했습니다. 올해에도 주가는 35% 하락했습니다.

Monster Beverage ( MNST )는 분석가들의 추정치를 상회하는 수익을 보고한 후 주가가 6% 이상 상승한 금요일 또 다른 S&P 500 우승자였습니다. 몬스터는 올해 약 10% 하락했지만 최근 인수합병으로 주가가 상승했습니다.

블룸버그 는 몬스터가 코로나 맥주 소유주인 컨스텔레이션 브랜드 ( STZ )와 900억 달러 이상의 가치가 있는 거래에 대해 합병 협상을 벌이고 있다고 지난주 보도 했습니다.

Nike가 자체적으로 가고 싶어하기 때문에 Foot Locker의 주식이 35 % 하락

Foot Locker의 주가는 신발 가게가 올해 매출과 이익이 급격히 떨어질 것이라고 예측한 후 금요일 35% 하락했습니다. 

수익 보고서에서 Nike를 명시적으로 언급하지 않은 소매업체는 금요일에 단일 공급업체가 2022회계연도 전체 구매의 약 60% 이상을 차지할 것으로 예상되지 않는다고 말했습니다. Nike는 2020년 매출의 75%를 차지했습니다. 

아디다스와 푸마도 공급하고 있는 Foot Locker는 올해 최소 1년 이상 문을 여는 매장의 매출이 8~10% 감소할 것으로 예상했습니다. 주가는 올해 약 40% 하락했습니다.

Foot Locker의 최대 공급업체인 Nike( NKE )는 D2C(Direct-to-Consumer) 비즈니스에 주력하고 있습니다. 작년에 Nike는 자체 매장, 웹사이트, 모바일 앱 및 일부 소매점을 통해 제품을 더 많이 판매하는 것으로 전환하고 많은 매장과의 관계를 끊고 있다고 밝혔습니다.

 

러시아-우크라이나 회담 기대감에 주가 랠리

러시아가 우크라이나 와 회담을 갖기 위해 대표단을 민스크에 보낼 것이라는 보도가 나온 후 미국 주식은 개장 전 거래에서 놀라운 턴어라운드를 보였으며 금요일 아침 상승세로 출발했습니다. 시장은 또한 거래를 추구하는 투자자들이 기술 및 소비재 주식을 퍼내면서 개장에서 큰 폭으로 하락한 후 목요일 랠리 를 펼쳤습니다.

석유 거래자들은 러시아산 원유를 기피하는 이유?

Independent Commodity Intelligence Services의 분석가에 따르면 러시아가 유럽으로 수출하는 주요 등급의 석유가 현재 엄청난 할인 가격에 판매되고 있어 수요가 급격히 감소하고 있다고 합니다.

그들은 Urals 원유 배럴이 벤치마크인 브렌트유 가격보다 10.60달러 아래에서 거래되고 있다고 계산했습니다. 

거래자들이 러시아산 원유를 계속 기피한다면, 다른 공급원으로부터 원유 배럴을 확보하기 위한 경쟁이 치열해짐에 따라 전 세계적으로 가격이 상승할 수 있습니다.

인플레이션 지표는 지난달 1982년 이후 가장 빠른 속도로 상승

인플레이션의 또 다른 주요 지표는 연초에 더 높아져 1982년 2월 이후 가장 빠른 속도로 상승했습니다.
소비자 지출을 추적하는 물가 지수는 2021년 1월에서 2022년 1월 사이에 6.1% 증가했습니다  .

변동성이 더 큰 식품 및 에너지 비용을 제외하면 가격은 같은 기간 동안 5.2% 상승했습니다. 이는 1983년 4월 이후 가장 빠른 진전입니다.

1월의 가격은 0.6%, 에너지와 식품을 제외하면 0.5% 상승했는데, 이는 이코노미스트들의 예측과 일치하지만 전월보다 빠른 속도로 상승했습니다.
개인소비지출물가지수(PCE)는 연준이 선호하는 인플레이션 지표입니다.

 

러시아-우크라이나 회담 보도에 주식시장 선물 턴어라운드

월스트리트의 시장 선물은 러시아가 목요일의 침공에 대해 우크라이나와 대화할 용의가 있을 수 있음을 시사하는 보고서에 거래 시작 약 1시간 30분 전에 코스를 반전했습니다. 중국은 블라디미르 푸틴 대통령이 협상을 개시할 것을 제안 했으며 러시아 국영 통신사인 RIA-노보스티는 러시아가 민스크에 대표단을 보낼 준비가 돼 있다고 보도 했습니다.

"젤렌스키가 우크라이나의 중립적 지위를 논의하자는 제안에 따라, 푸틴 러시아 대통령은 러시아 국방부, 외무부, 행정부 대표를 우크라이나 대표단과 협상에 보낼 수 있다"고 말했습니다. 

금요일 초 세 자리 포인트 하락을 가리키던 다우 선물은 현재 40포인트 상승했습니다. S&P 500과 나스닥 선물도 약간 상승했습니다.

러시아에 대한 제재가 월스트리트를 걱정하는 이유

미국과 유럽은 블라디미르 푸틴 대통령의 우크라이나 공격 결정 이후 러시아에 대해 일련의 제재 를 가했습니다. 서방 이 러시아 은행과 러시아 국민에게 정말로 피해를 줄 수 있는 잠재적으로 가장 가혹한 제재 를 보류했지만 투자자들은 여전히 ​​다음 조치에 대해 긴장하고 있습니다.

가장 큰 우려는 푸틴이 보복하기 위해 무엇을 할 것인지입니다.

Nuveen의 글로벌 투자 위원회(Global Investment Committee)는 보고서에서 "러시아가 사이버 공격 네트워크를 사용함으로써 발생할 수 있는 잠재적 변동성을 보고 있습니다."라고 말했습니다. "비군사적 공격의 이 증가하는 영역은 앞으로 상당한 위험으로 남아 있어야 하며 지속적인 불확실성을 야기할 가능성이 있는 금융 서비스와 같은 영역을 포함하도록 확장될 수 있습니다."

제재가 더 많은 인플레이션으로 이어질 위험도 있습니다. 미국과 다른 선진국들이 지금 당장 필요로 하는 마지막 것입니다. 소비자와 기업은 이미 위기를 느끼고 있습니다.

Janus Henderson은 "러시아가 니켈(EV 배터리 및 스테인리스 스틸), 팔라듐(촉매 변환기), 티타늄(현대 항공기 및 군용 응용 제품) 및 기타 여러 난해한 주기율표 요소의 주요 공급업체이기 때문에 원자재에 대한 상승 압력도 존재합니다"라고 말했습니다. 

Janus Henderson 매니저는 "이 상품 이동의 기간은 서방이 부과한 제재의 심각성과 러시아의 반응에 달려있다"고 덧붙였다. 그러나 최종 결과는? "인플레이션은 더 높아질 가능성이 있으며, 이는 사실상 소비자에게 부과되는 세금입니다."

미국 주식 선물 하락

미국 주식 선물 은 러시아 가 키예프 를 포위 하기 시작한 후 하락 했습니다 . 투자자들은 다시 한 번 채권을 포함한 안전한 피난처로 주식을 피했습니다.

10년물 국채수익률은 1.96%까지 떨어졌습니다.

그러나 배럴당 92.67달러까지 폭락한 미국 원유를 포함한 일부 안전자산은 하락했습니다. 브렌트유도 배럴당 100달러 미만을 유지했습니다.

금은 트로이 온스당 1,900달러를 약간 상회하는 수준을 유지했습니다.