다우존스 지수의 뜻과 종목, 기업, S&P500 과의 관계, ETF 총정리

다우존스 지수는 미국 주식시장의 상황을 나타내는 대표적인 지수 중 하나입니다. 다우존스 지수의 뜻, 종목, 기업, S&P500 과의 관계, ETF 등에 대한 정보를 알려드립니다.

 

다우존스 지수

※ 다우존스 지수란?

다우존스 지수는 간단히 말하면 미국의 30개 대표 기업들의 주가를 평균한 것입니다. 다우존스 지수의 정식 명칭은 다우존스 산업평균 지수(Dow Jones Industrial Average Index)이며, DJIA 또는 Dow30이라고도 불립니다. 다우존스 지수는 1896년에 찰스 다우와 에드워드 존스라는 두 사람이 만들었으며, 그 이후로 100년이 넘게 미국 주식시장을 대표하는 지수로 사용되고 있습니다.

다우존스 지수는 각 편입 종목의 시가총액이 아닌 편입 종목의 주가를 기준으로 계산됩니다. 편입 종목의 주가를 다 더한 후에 종목 수로 나누는 방식입니다.

 

다우존스 지수 7월27일 주가 그래프

※ 다우존스 지수의 종목은?

다우존스 지수에 편입된 30개 기업은 미국 경제와 산업을 대표하는 기업들로 선정됩니다. 편입 기준은 명확하게 공개되지 않았지만, 시가총액, 유동성, 명성, 업계 대표성 등이 고려된다고 알려져 있습니다. 편입 종목은 시장 상황에 따라 변경될 수 있으며, 최근 변경은 2020년 8월 31일에 있었습니다. 현재 다우존스 지수에 편입된 30개 기업은 아래와 같습니다.


애플
Apple Inc.
정보기술


아메리칸 익스프레스
American Express Company
금융


아모진
Amgen Inc.
건강관리


보잉
The Boeing Company
항공우주 및 방위


캐터필러
Caterpillar Inc.
건설 및 채광 장비


셰브론
Chevron Corporation
에너지


월트 디즈니
The Walt Disney Company
미디어 및 엔터테인먼트


다우 인코퍼레이티드
Dow Inc.
화학


골드만 삭스 그룹
The Goldman Sachs Group, Inc.
금융


홈 디포
The Home Depot, Inc.
소매


하니웰 인터내셔널
Honeywell International Inc.
산업 및 소비재


IBM
International Business Machines Corporation
정보기술


인텔
Intel Corporation
정보기술


존슨 앤 존슨
Johnson & Johnson
건강관리


코카-콜라
The Coca-Cola Company
식품 및 음료


맥도날드
Mcdonald’s Corporation
레스토랑


3M
3M Company
다양한 산업


매크앤코
Merk & Co., Inc.
건강관리


마이크로소프트
Microsoft Corporation
정보기술


니케이
NIKE, Inc.
스포츠 용품


프록터 앤 갬블
The Procter & Gamble Company
생활용품


트래블러스 컴퍼니즈
The Travelers Companies, Inc.
손해 보험


유나이티드헬스 그룹
UnitedHealth Group Incorporated
건강관리


버라이즌 커뮤니케이션즈
Verizon Communications Inc.
통신


바이세크트 월마트 스토어즈
Visa Inc.
금융


월마트 스토어즈
Walmart Inc.
소매


월그린 부츠 얼라이언스
Walgreens Boots Alliance, Inc.
약품 및 건강용품 소매


섬유화학공업회사
The Exxon Mobil Corporation
에너지


RJ 레이놀즈 토바코 회사
Raytheon Technologies Corporation
항공우주 및 방위


RJ 레이놀즈 토바코 회사
Salesforce.com, inc.
정보기술

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※ 다우존스 지수의 기업은?

다우존스 지수에 편입된 30개 기업은 각각 다른 역사와 비전을 가지고 있습니다. 여기서는 주요 기업의 설립 연도와 주요 사업 내용을 간략하게 소개하겠습니다.

애플: 1976년에 설립된 세계 최대의 정보기술 기업으로, 아이폰, 아이패드, 맥북, 애플워치 등의 제품과 아이튠즈, 애플뮤직, 애플TV+ 등의 서비스를 제공합니다.

아메리칸 익스프레스: 1850년에 설립된 세계 최대의 금융 서비스 기업으로, 신용카드, 여행자 수표, 보험 등의 제품과 서비스를 제공합니다.

아모진: 1980년에 설립된 세계 최대의 바이오 의약품 기업으로, 골다공증, 빈혈, 암 등의 질병 치료제를 개발하고 있습니다.

보잉: 1916년에 설립된 세계 최대의 항공우주 및 방위 기업으로, 여객기, 화물기, 군용기, 우주선 등을 제작하고 있습니다.

캐터필러: 1925년에 설립된 세계 최대의 건설 및 채광 장비 제조 기업으로, 굴착기, 굴절기, 로더, 트랙터 등을 제작하고 있습니다.

셰브론: 1879년에 설립된 세계 최대의 에너지 기업으로, 석유, 천연가스, 석유화학 등의 사업을 영위하고 있습니다.

월트 디즈니: 1923년에 설립된 세계 최대의 미디어 및 엔터테인먼트 기업으로, 애니메이션, 영화, 텔레비전, 테마파크, 출판 등의 사업을 영위하고 있습니다.

다우 인코퍼레이티드: 1897년에 설립된 세계 최대의 화학 기업으로, 플라스틱, 코팅, 폴리머, 살균제 등의 제품을 제공하고 있습니다.

골드만 삭스 그룹: 1869년에 설립된 세계 최대의 투자 은행 기업으로, 투자 자문, 자산 관리, 증권 거래 등의 서비스를 제공하고 있습니다.

홈 디포: 1978년에 설립된 세계 최대의 건축 자재 소매 기업으로, 목재, 도구, 전기제품, 가구 등의 제품을 판매하고 있습니다.

하니웰 인터내셔널: 1906년에 설립된 다양한 산업 분야에서 활동하는 다국적 기업으로, 항공우주, 자동차, 화학, 전자제품 등의 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.

IBM: 1911년에 설립된 세계 최대의 정보기술 기업으로, 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅 등의 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.

인텔: 1968년에 설립된 세계 최대의 반도체 제조 기업으로, 마이크로 프로세서, 메모리 칩, 네트워크 장치 등의 제품을 제공하고 있습니다.

존슨 앤 존슨: 1886년에 설립된 세계 최대의 건강관리 기업으로, 의약품, 의료기기, 화장품 등의 제품을 제공하고 있습니다.

코카-콜라: 1886년에 설립된 세계 최대의 음료 기업으로, 코카-콜라를 비롯한 다양한 탄산음료와 주스, 커피 등의 제품을 판매하고 있습니다.

맥도날드: 1940년에 설립된 세계 최대의 패스트푸드 레스토랑 체인으로, 햄버거, 감자튀김, 치킨 너겟 등의 메뉴를 판매하고 있습니다.

다우존스 지수 7월 주가 그래프

※ 다우존스와 S&P500 과의 관계

다우존스와 S&P500은 미국 주식시장의 상황을 나타내는 대표적인 지수로, 둘 다 S&P다우존스인덱스라는 회사가 관리하고 있습니다. 다우존스와 S&P500은 각각 30개와 500개의 미국 대표 기업들의 주가를 종합한 지수로, 다양한 산업 분야에서 활동하는 기업들을 포함하고 있습니다. 두 지수는 서로 상관관계가 높으며, 시장의 흐름을 파악하는데 유용한 지표입니다.

다우존스와 S&P500의 차이점은 다음과 같습니다.

다우존스는 각 편입 종목의 주가를 다 더한 후에 종목 수로 나누는 방식으로 계산됩니다. 이를 가격 가중 평균 방식이라고 합니다. 이 방식은 주가가 높은 종목이 지수에 더 큰 영향을 미칩니다.

S&P500은 각 편입 종목의 시가총액을 다 더한 후에 시장 전체의 시가총액으로 나누는 방식으로 계산됩니다. 이를 시가총액 가중 평균 방식이라고 합니다. 이 방식은 시가총액이 큰 종목이 지수에 더 큰 영향을 미칩니다.

다우존스는 30개의 우량 기업만 선정하므로, 미국 경제와 산업의 전반적인 상황을 반영하기에는 한계가 있습니다. S&P500은 500개의 대형 기업을 선정하므로, 미국 시장의 대표성을 좀 더 지닌다고 평가받습니다.

 

 

※ 다우존스 지수 ETF

다우존스 지수 ETF란 다우존스 지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF)입니다. ETF는 주식처럼 거래할 수 있는 펀드로, 특정 지수나 자산을 구성하는 종목들을 비슷한 비율로 담고 있습니다. 다우존스 지수 ETF는 미국의 30개 대표 기업들의 주가를 평균한 다우존스 지수를 따라가려고 합니다. 다우존스 지수 ETF에는 여러 종류가 있습니다. 예를 들어, 다음과 같은 ETF들이 있습니다.

DIA: 다우존스 지수를 그대로 추종하는 ETF입니다. 월배당을 지급하고, 운용보수는 0.16%입니다.

DDM: 다우존스 지수의 수익률을 2배로 올리는 레버리지 ETF입니다. 운용보수는 0.95%이고, 배당은 거의 없습니다.

UDOW: 다우존스 지수의 수익률을 3배로 올리는 레버리지 ETF입니다. 운용보수는 0.96%이고, 배당은 거의 없습니다.

DOG: 다우존스 지수의 반대 방향으로 움직이는 인버스 ETF입니다. 운용보수는 0.95%이고, 배당은 거의 없습니다.

DXD: 다우존스 지수의 반대 방향으로 2배 움직이는 인버스 ETF입니다. 운용보수는 0.95%이고, 배당은 거의 없습니다.

SDOW: 다우존스 지수의 반대 방향으로 3배 움직이는 인버스 ETF입니다. 운용보수는 0.95%이고, 배당은 거의 없습니다.

다우존스 지수 ETF를 통해 미국 주식시장의 상황을 쉽게 파악하고 투자할 수 있습니다. 하지만 레버리지나 인버스 ETF는 위험도가 높으므로 신중하게 선택하시기 바랍니다.

 

다우존스 지수 년 주가 그래프

※ 마무리

이상으로 다우존스 지수에 대해 알아보았습니다. 다우존스 지수는 미국 주식시장의 상황을 나타내는 대표적인 지수로, 30개의 대표 기업들의 주가를 평균한 것입니다. 다우존스 지수에 편입된 기업들은 각각 다른 역사와 비전을 가지고 있으며, 다양한 산업 분야에서 활동하고 있습니다. 다우존스 지수 ETF를 통해 미국 주식시장에 투자할 수도 있습니다. 다우존스 지수는 미국 경제와 산업의 동향을 파악하는데 유용한 지표입니다.