11월29일 장마감후 미국주식 시장 종합 뉴스

높은 채권 수익률이 기술에 부담을 주면서 주식은 완만하게 하락

 

화요일 S&P 500 지수( SPY )는 -0.16%, 다우존스 산업 지수( DIA )는 +0.01%, 나스닥 100 지수( QQQ )는 -0.73% 하락했습니다. 

화요일 주식은 대부분 하락세로 마감했습니다. 화요일 높은 채권 수익률은 초대형 기술주와 전체 시장에 부담을 주었습니다.

 

10년 만기 국채 수익률은 중국 코로나19 불안이 완화되면서 국채에 대한 안전자산 수요를 억제하면서 +6.7bp 상승한 3.748%를 기록했습니다.

 

또한 Amazon.com이 예상치 못한 82억 5천만 달러 규모의 5부 채권 판매를 발표한 후 공급 압력으로 인해 수익률이 더 높아지고 있습니다. 

미국 주식은 중국 상하이종합주식지수(Shanghai Composite Stock Index)에서 +2% 이상의 랠리로 이월 지원을 받았습니다. 

 

중국 증시는 중국 당국이 여러 도시에서 시위를 촉발시킨 코비드 제한을 완화하는 데 더 빨리 움직일 수 있다는 신호에 급등했습니다. 

 

중국은 화요일 노인들 사이에서 예방 접종을 늘리겠다고 약속했으며 국가 보건 위원회는 지방 당국이 과도한 전염병 제한을 사용하지 않아야 한다고 말했습니다.


WTI 원유가 글로벌 원유 공급 부족에 대한 우려로 +1% 이상 상승함에 따라 에너지 주식의 강세는 지수를 어느 정도 지지했습니다.

 

OPEC+ 대표들은 월요일 "공급과 수요의 균형을 맞추기 위해" 12월 4일 회의에서 추가 감산을 고려할 수 있다고 말했습니다.

비트코인( ^BTCUSD )은 화요일 +1.6% 상승했으며 주식을 지지하는 또 다른 요인이었습니다. 

 

그러나 월요일 BlockFi가 파산 신청을 한 가장 최근의 암호화 회사가 된 후 FTX.com의 붕괴로 인한 여파에 대한 우려가 남아 있습니다.

화요일의 미국 경제 뉴스는 주식에 대해 혼조세를 보였습니다. 9월 S&P CoreLogic 복합-20 주택 가격 지수는 +10.43% y/y 상승하여 예상 +10.55% y/y와 1-3/4년 만에 가장 느린 상승 속도를 약간 밑돌았습니다. 

 

또한 미국 11월 컨퍼런스 보드 소비자 신뢰 지수는 -2.0 하락한 4개월 최저치인 100.2를 기록했습니다.

 

 

 

오늘의 미국개별주식 주가소식

 

Nvidia

화요일 높은 채권 수익률은 초대형 기술주에 부담이 되었습니다. 애플( AAPL )은 -2% 이상 하락하여 다우존스 산업 지수에서 패자를 이끌었습니다.

 

Amazon.com( AMZN ), Tesla( TSLA ) 및 Nvidia( NVDA )는 -1% 이상 하락했습니다.

일루미나( ILMN )는 화요일 3년 및 5년 고정 금리 증권의 2부 발행에서 10억 달러의 부채를 매각한 후 S&P 500에서 하락세를 보이며 -3% 이상 하락 마감했습니다.

내구소비재주는 화요일 하락세를 보였습니다. Monster Beverage( MNST )와 Newell Brands( NWL )는 -2% 이상 하락했습니다.

 

Constellation Brands( STZ ), Hershey Co( HSY ), Hormel Foods( HRL ) 및 Clorox( CLX )도 -1% 이상 하락했습니다.

Visa( V )는 Redburn이 매도 추천으로 주식 커버리지를 시작한 후 -1% 이상 하락 마감했습니다.

Generac Holdings( GNRC )는 Jeffries가 주식을 보류에서 언더퍼펌으로 하향 조정한 후 -1% 이상 하락 마감했습니다.

카니발(Cyber ​​Monday) 크루즈 예약이 2019년 사이버 먼데이(Cyber ​​Monday)에 50% 이상 증가했다고 카니발(Carnival)이 보도한 후 크루즈 회사들이 화요일 랠리를 펼쳤습니다. 

 

카니발( CCL )과 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스( NCLH )는 +4% 이상 마감했습니다. 또한 로열캐리비안크루즈( RCL )도 +3% 이상 마감했습니다.

OPEC+ 대표단이 12월 4일 회의에서 "수급 균형을 맞추기 위해" 추가 감산을 고려할 수 있다고 말한 후 원유 가격이 +1% 이상 상승하면서 에너지 주식과 에너지 서비스 제공업체가 화요일 상승했습니다. 

 

APA Corp( APA )와 Haliburton( HAL )은 +3% 이상 마감했습니다. 

 

또한 Kinder Morgan( KMI ), Diamondback Energy( FANG ) 및 Schlumberger( SLB )는 +2% 이상 마감되었습니다.

United Parcel Service( UPS )는 Deutsche Bank가 주식을 보류 상태에서 매수하도록 업그레이드한 후 +2% 이상 마감했습니다. 

미국 상장 중국 증시는 화요일 중국 정부 관리들이 노인들을 위한 코비드 백신 접종 속도를 높이고 과도한 코비드 제한을 피하겠다고 약속한 후 상승했습니다. 

 

JD.com( JD )은 Nasdaq 100에서 상승세를 주도하며 +6% 이상 마감했습니다. 

 

또한 Pinduoduo( PDD ), Alibaba Group Holding( BABA ) 및 Baidu( BIDU )는 +5% 이상 마감했습니다.

 

NetEase( NTES )는 +2% 이상 마감되었습니다. 

마카오에 노출된 미국 카지노 주식은 마카오가 기존 6개 카지노에 대한 임시 10년 라이선스를 갱신한 후 화요일 상승했습니다. 

 

Wynn Resorts( WYNN ), Las Vegas Sands( LVS ) 및 MGM Resorts International( MGM )은 +2% 이상 마감했습니다. 

 

 

 

 

오늘의 미국주식시장 분위기

 

12월물 10년물 국채( ZNZ2 2)는 화요일 -6.5틱 하락했고 10년물 국채 수익률은 +6.7bp 상승한 3.748%에 마감했습니다. 

 

중국의 코로나19 시위가 완화되면서 국채에 대한 안전자산 수요가 줄면서 T-노트 가격이 압박을 받고 있다. 

 

또한 Amazon.com이 82억 5천만 달러 규모의 5부 채권 거래를 발표한 후 기업 공급 압력이 T-노트에 부담을 주었습니다. 

 

화요일 10년 만기 손익분기점 인플레이션율이 1주 최저치인 2.249%로 하락한 후 인플레이션 기대치 하락으로 국채 손실이 제한되었습니다.

 

 

 

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