[11월18일 장마감후 미국주식] 오늘의 미국증시 뉴스 종합정리

미국주식은 소매업체 및 무역 뉴스의 지원 으로 상승

 

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금요일 S&P 500 지수( SPY )는 +0.48%, 다우존스 산업지수( DIA )는 +0.60%, 나스닥 100 지수( QQQ )는 +0.48% 상승 마감 했습니다. 

금요일 주식은 소매업체인 Gap, Ross Stores 및 Footlocker에 대한 긍정적인 수익 및 등급 뉴스에서 지지를 받았습니다. 

 

칩 장비 제조업체인 Applied Materials가 예상보다 나은 판매 가이던스를 발표한 후 칩 주식은 좋은 소식을 받았습니다.

시장은 금요일 캐서린 타이 미 무역대표부(USTR) 대표가 왕웬타오(Wang Wentao) 중국 상무장관과 방콕에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 장관 회의에 참석했다는 소식에 기뻐했습니다. 

 

그것은 새로운 미-중 무역장관 간의 첫 만남이었고 바이든 행정부가 3000억 달러의 중국 수입품에 대한 트럼프 시대의 미국 관세 중 일부를 철회할 수 있을 만큼 무역 관계가 충분히 해빙될 수 있다는 신호를 보낼 수 있습니다. 

 

이러한 관세를 인하하면 미국의 인플레이션 압력이 줄어들고 연준이 좀 더 유연해질 수 있으며, 낮은 투입 가격을 허용함으로써 미국 기업의 이익도 증가할 수 있습니다.


금요일 주식은 채권 수익률의 지속적인 상승으로 인해 약세를 보였습니다.

 

금요일 10년 만기 국채 수익률은 +6bp 상승한 3.82%로 목요일의 +8bp 상승에 추가되었습니다.

 

그럼에도 불구하고 10년물 수익률은 10월 중순 15년 최고치인 4.34%보다 0.5% 낮은 수준에서 거래되고 있습니다.

수잔 콜린스 보스턴 연준 총재는 금요일 매파적인 연준 논평에 그녀가 12월 금리 인상에 대한 결정을 내리지 않았으며 +75bp 금리 인상이 테이블 위에 남아 있다고 말했습니다. 

 

그녀는 "현재 전반적인 인플레이션율이 하락하고 있다는 명확하고 중요한 증거를 보지 못했다"고 말했습니다.

금요일의 경제 뉴스는 미국 경제에 부정적이었고 주식에는 약세였습니다. 10월 미국의 기존 주택 판매 보고서는 -5.9% 감소한 443만 가구로 주택 시장에 부정적인 요인이었습니다. 

 

그러나 이는 440만 명으로 감소할 것이라는 예상보다 적어도 약간 나았습니다. 높은 모기지 금리가 수요를 압박함에 따라 기존 주택 판매는 이제 9개월 연속 기록적인 하락세를 기록했습니다.

금요일 10월 미국 선행 경제 지표 보고서는 전월 대비 -0.8% 하락하여 예상 -0.4%보다 훨씬 낮았습니다. 9월 LEI는 -0.4% m/m에서 -0.5%로 하향 수정되었습니다.

주식의 또 다른 약세 요인으로 비트코인은 금요일에 -0.26% 하락했는데 이는 위험 요인이었습니다. 

 

비트코인은 세션 초반에 +0.5% 상승했지만 FTX 사태에 대해 닐 카슈카리 미니애폴리스 연은 총재가 “심각한 업계에서 사기를 치는 회사가 한 곳도 없습니다. 

 

암호화의 전체 개념은 넌센스입니다. 유용하지 않은 4 지불. 인플레이션 헤지가 없습니다. 희소성이 없습니다. 과세권이 없습니다. 투기의 도구이자 더 큰 바보일 뿐”이라고 말했습니다.

Euro Stoxx 50 지수는 금요일 +1.20%로 마감했습니다. 금요일 중국 상하이종합지수는 -0.58%, 일본 닛케이지수는 -0.11% 하락 마감했습니다.

 

중국 증시는 코로나19 금리 상승으로 인한 하락 압력과 중국 당국이 새로운 규제를 가할 것이라는 우려가 계속되고 있습니다.

 

중국은 수요일에 23,132명의 새로운 Covid 감염자를 보고했는데, 이는 6-1/2개월 만에 가장 많은 수치입니다.   

 

 

오늘의 미국개별주식 주가소식

Gap( GPS )은 회사가 예상보다 나은 판매를 보고한 후 애널리스트 업그레이드로 +7.55% 마감했습니다.

Ross Stores( ROST )는 소매업체가 예상보다 나은 3분기 수익을 보고하고 판매 모멘텀으로 연간 수익에 대한 지침을 높인 후 +9.86% 상승했습니다.


Footlocker ( FL )는 회사가 인플레이션 압력에도 불구하고 견고한 소비자 수요를 나타내는 3분기 판매를 보고한 후 +8.73% 상승했습니다.

어플라이드 머티어리얼즈( AMAT )는 칩 장비 제조업체가 공급망 차질 개선으로 예상보다 나은 이번 분기 판매 가이던스를 발표한 후 +0.24% 소폭 상승 마감했습니다.

금요일 에너지주는 약세를 보였습니다. 12월 WTI 원유 선물은 -1.91% 하락했으며 목요일의 -4.62% 급락에 더해졌습니다. 

 

Exxon( XOM )은 -0.87%, Marathon Oil( MRO )은 -1.60%, Haliburton( HAL )은 -2.03% 하락했습니다.

DraftKings( DKNG )는 Piper Sandler가 과체중 등급으로 커버리지를 시작한 후 +1.01%로 마감했습니다.

Tesla( TSLA )는 시장이 CEO Elon Musk의 트위터 전환을 계속 따르고 그가 Twitter에서 그를 돕기 위해 Tesla 소프트웨어 엔지니어를 납치한 최근 보고서에 대한 우려를 표명함에 따라 -1.63% 하락했습니다.

알리바바(Alibaba )는 금요일 3분기 매출 추정치를 상실한 후 -4.49 % 하락했지만 긍정적인 요인으로 중국 전자상거래 회사가 대규모 자사주 매입을 발표했습니다. 

 

다른 미국 상장 중국 주식은 나스닥 100 지수에서 금요일 가장 큰 손실 목록에 포함되었습니다: 

 

NetEase( NTES ) -5.01%, Baidu( BIDU ) -3.63%. JD.Com( JD )은 예상보다 좋은 수익을 보고했음에도 불구하고 -2.52% 하락했습니다.

 

 

 

오늘의 미국주식시장 분위기

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12월물 10년물 국채( ZNZ2 2)는 금요일에 -10.5틱으로 마감했고 10년물 국채 수익률은 +5.9bp 상승한 3.825%를 기록했습니다.

 

T-노트 가격은 금요일 수잔 콜린스 보스턴 연준 총재의 매파적 발언과 금리가 5% 이상으로 올라갈 것이라고 말한 세인트루이스 연준 총재 Bullard의 목요일 매파적 발언으로 인해 압박을 받았습니다.

 

T-노트 가격의 강세 측면에서 금요일의 미국 주택 판매 및 LEI 보고서는 미국 경제의 약세를 나타냈습니다. 또한 10년 만기 손익분기 기대 인플레이션율은 -3bp 하락하여 5주 최저치인 2.27%를 기록했습니다.

 

 

 

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