[11월17일 장마감후 미국주식] 오늘의 미국증시 종합뉴스

매파적인 연준의 논평이 채권 수익률을 높이면서미국 주식은 완만하게 하락 마감

 

 

오늘의 미국주식 시장 요약

목요일 S&P 500 지수( SPY )는 -0.31%, 다우존스 산업지수( DIA )는 -0.02%, 나스닥 100 지수( QQQ )는 -0.19% 하락 마감 했습니다.

목요일 주가 지수는 S&P 500, 다우존스 산업 지수, 나스닥 100 주가 지수가 1주 최저치로 하락하면서 소폭 하락세로 마감했습니다. 

목요일 상승하는 채권 수익률은 주식에 부담이 되었습니다. Bullard 세인트루이스 연준 총재와 Kashkari 미니애폴리스 연준 총재의 논평은 10년 만기 국채 수익률을 +8.1bp 상승한 3.771%로 끌어올렸습니다. 

 

Bullard는 충분히 제한적인 수준에 도달하기 위해서는 금리가 5%에서 7%까지 상승해야 할 수도 있다고 말했습니다. 7%의 연방 기금 금리에 대한 언급조차 시장을 놀라게 했습니다.

Bullard 세인트루이스 연준 총재는 "지금까지 통화 정책 기조의 변화는 관찰된 인플레이션에 제한적인 영향만 미친 것으로 보이며 충분히 제한적인 수준에 도달하려면 정책 금리를 더 인상해야 할 것"이라고 말했습니다.

 

Kashkari 미니애폴리스 연준 총재는 근본적인 수요 냉각에 대한 많은 증거를 보지 못하고 있으며 연준이 금리 인상 진행을 끝내는 데 "아직 거기에 있지 않다"고 말했습니다.

목요일 주식 손실은 Cisco Systems, Nvidia, Copart 및 Macy's의 예상보다 나은 분기 실적 결과로 제한되었습니다. 그러나 목요일 미국 경제 뉴스는 주식에 대해 혼조세를 보였습니다.

주간 실업수당 청구 건수의 예상치 못한 감소를 보여주는 목요일의 경제 뉴스는 연준 정책에 대해 매파적이었습니다. 

 

미국 주간 실업수당 청구 건수는 예상외로 -4,000건 감소한 222,000건으로 228,000건으로 증가할 것으로 예상했던 것보다 강력한 노동 시장을 보여주고 있습니다.

미국 10월 주택 착공은 -4.2% m/m 하락한 1,425,000건으로 예상 1,410,000건보다 강했습니다. 

 

10월 건축 허가 건수는 전망치 151만 4000건보다 강했지만 2년래 최저치인 152만 6000건으로 전월 대비 -2.4% 하락했습니다. 

미국 11월 필라델피아 연방준비제도(Fed) 비즈니스 전망 조사는 예상외로 -10.7 하락한 2.5년 최저치인 -19.4를 기록했습니다.

 

 

 

오늘의 미국 개별주식 주가소식

 

 

Atlassian Corp 로고

 

 

목요일 국채 수익률의 급등은 기술주에 부담이 되었습니다. 

 

Atlassian Corp( TEAM )은 나스닥 100에서  -5% 이상 마감했습니다. 

 

또한 DocuSign( DOCU )은 -4% 이상 마감되었습니다. 

 

Netflix( NFLX ), Align Technology( ALGN ), Splunk( SPLK ), Autodesk( ADSK ), Illumina( ILMN ) 및 Crowdstrike Holdings( CRWD )는 -3% 이상 하락했습니다.

 

마지막으로 Amazon.com( AMZN ), Tesla( TSLA ), Intuit( INTU ) 및 Okta( OKTA )는 -2% 이상 하락했습니다. 

Credit Suisse가 Norwegian Cruise Line Holdings 주식을 아웃퍼폼에서 언더퍼폼으로 두 배 하향 조정한 후 크루즈 라인 운영자는 목요일 뒤로 물러났습니다. 

 

그 결과 NCLH (Norwegian Cruise Line Holdings )는 -6% 이상 하락했습니다. 

 

Royal Caribbean Cruises Ltd( RCL )는 -3% 이상, Carnival( CCL )은 -1% 이상 하락했습니다.

주택 건설업자들은 목요일 채권 수익률 급등과 미국 10월 건축 허가가 2년 만에 최저 수준으로 하락하면서 압박을 받았습니다. 

 

그 결과 PulteGroup( PHM ), Toll Brothers( TOL ), Lennar( LEN ) 및 DR Horton( DHI )이 -1% 이상 하락했습니다. 

Salesforce( CRM )는 Monness, Crespi, Hardt & Co가 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정 한 후 Dow Jones Industrials에서 패자를 이끌기 위해 -3% 이상 하락 마감했습니다.

AAP (Advanced Auto Parts )는 Citigroup이 매수에서 중립으로 주식을 하향 조정한 후 -5% 이상 하락 마감했습니다. 

PFG (Principal Financial Group )는 Morgan Stanley가 주식을 동일 가중치에서 비중 축소로 하향 조정한 후 -3% 이상 하락 마감했습니다.

배스 앤 바디 웍스( BBWI )는 목요일 24% 이상 상승하며 S&P 500에서 선두를 달리고 있습니다. 

 

3분기 순매출은 16억 달러로 컨센서스 15억 6,000만 달러를 상회하고 연간 예상 EPS를 3달러로 올렸습니다.

 

이전 추정치 $2.70-$3.00에서 -$3.20로 컨센서스 $2.95보다 높습니다.

시스코 시스템즈( CSCO )는 1분기 매출이 136억3000만 달러로 컨센서스 133억1000만 달러를 상회하고 연간 매출 전망치를 +4.5%에서 +4.5%로 높인 후 다우존스 산업 지수에서 +4% 이상 상승세로 마감했습니다.

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메이시스( Macy 's )는 3분기 조정 EPS를 52센트로 보고한 후 +15% 이상 마감했습니다. 컨센서스 $4.09보다 높습니다.

Hasbro( HAS )는 회사의 Branded Entertainment 전략을 직접 지원하지 않는 eOneTV 및 영화 사업 부분에 대한 판매 프로세스를 승인한 후 +4% 이상 마감했습니다.

Copart( CPRT )는 1분기 매출이 컨센서스인 8억9000만 달러를 상회하는 8억9340만 달러를 보고한 후 +3% 이상 마감했습니다.

 

 

 

미국주식시장 분위기

12월물 10년물 국채( ZNZ2 2)는 목요일 -18.5틱 하락했고 10년물 국채 수익률은 +8.1bp 상승한 3.771%를 기록했습니다. 

 

T-notes는 목요일 Bullard 세인트루이스 연준 총재와 Kashkari 미니애폴리스 연준 총재의 매파적인 발언에 압박을 받았습니다. 

 

Bullard는 제한적인 수준에 도달하려면 금리를 더 인상해야 한다고 말했고 Kashkari는 연준이 금리 인상 진행을 끝내는 데 "아직 거기에 있지 않다"고 말했습니다. 

 

또한, 오늘 아침 경제 뉴스에서 주간 실업수당 청구가 예상외로 감소한 것으로 나타난 후 미국 노동시장의 강세 조짐이 T-notes에 압박을 가했습니다. 

T-노트는 11월 필라델피아 연은 기업 전망 조사가 예상외로 2-1/2년 최저치로 떨어진 후 혼합 경제 뉴스로 목요일 최악의 수준에서 회복되었습니다. 

 

또한 10년 만기 손익분기 인플레이션율이 목요일 2.285%로 5주 최저치로 하락한 후 인플레이션 기대치 하락이 T-notes를 지지했습니다. 

 

 

 

본문의 미국주식 개별종목은 추천종목이 아니며, 본문내용은 미국주식전문 분석가의 기고내용을 공유합니다.