[11월16일 장마감후 미국주식] 오늘의 미국증시 종합뉴스

소매업체의 약세와 매파적인 연준의 논평으로 미국주식이 하락 마감

 

 

 

오늘의 미국주식시장 요약

수요일 S&P 500 지수( SPY )는 -0.83%, 다우존스 산업지수( DIA )는 -0.12%, 나스닥 100 지수( QQQ )는 . -1.45% 하락 마감 했습니다.

수요일  미국 주가 지수는 소매업체 주식의 폭락이 전체 시장에 부담을 주면서 완만한 하락세를 기록했습니다.

 

목표는 3분기 조정 EPS가 예상보다 부진하고 4분기 비교 동일 매장 판매 감소가 예상된 후 미국주식은 -13% 이상 급락했습니다.

 

또한 Advanced Auto Parts는 실망스러운 3분기 실적 발표 후 -15% 이상 하락했습니다.

한편, 마이크론 테크놀로지(Micron Technology)가 2023년 시장 전망이 약해졌다고 경고한 후 수요일 반도체 주식의 손실은 기술주에 압박을 가했습니다.


식품 포장 주식의 랠리는 회사가 부풀려진 투입 비용을 소비자에게 전가하여 매출과 수익을 유지할 수 있다는 신호로 전체 시장의 손실을 제한했습니다.

 

또한 10년 만기 국채 수익률이 6주 최저치인 3.670%로 떨어졌기 때문에 국채 수익률 하락은 주식에 도움이 되었습니다.

나토가 폴란드를 강타한 미사일이 의도적 공격이라는 징후를 보지 못했다고 밝힌 후 지정학적 위험 감소로 밤새 거래에서 주가지수는 상승했습니다. 

 

NATO는 이 미사일이 러시아 순항 미사일 공격으로부터 우크라이나 영토를 방어하기 위해 우크라이나 방공망에 의해 발사된 것으로 보인다고 밝혔습니다.

미국 10월 소매 판매는 전월 대비 +1.3% 증가하여 예상치인 +1.0% 전월 대비 증가했으며 8개월 만에 가장 큰 증가를 기록했습니다. 

 

또한 10월 자동차 전 부문 소매 판매는 전월 대비 +1.3% 증가하여 예상 +0.5%를 상회했습니다.

미국 10월 석유 제외 수입물가 지수는 전월 대비 -0.2% 하락했고, 6개월 연속 하락했지만 하락 폭은 -0.8% 전월에 비해 소폭 하락했습니다.

미국 10월 제조업 생산은 +0.1% m/m 상승하여 예상 +0.2% m/m보다 낮았습니다. 또한 9월 제조업 생산은 당초 보고된 +0.4% m/m에서 +0.2% m/m로 하향 수정되었습니다.

미국 11월 NAHB 주택시장 지수는 -5 하락한 33으로 2.5년 만에 최저치를 기록했습니다.

수요일 연준의 논평은 대부분 주식에 대해 약세였습니다. 

 

윌리엄스 뉴욕 연준 총재는 연준이 인플레이션 퇴치에 집중하는 것이 가장 중요하다며 금융 안정성 취약성을 완화하기 위해 통화 정책을 사용하는 것은 경제에 불리한 결과를 초래할 수 있다고 말했습니다.

 

또한 댈리 샌프란시스코 연준 총재는 연준의 금리 인상 중단은 현재 논의의 일부가 아니다라며 4.75%~5.25%는 정책 입안자들이 금리를 인상한 다음 보류할 수 있는 합리적인 범위라고 말했습니다.

낙관적인 측면에서 Waller 연준 총재는 지난 몇 주 동안의 경제 데이터가 12월 FOMC 회의에서 50bp 금리 인상으로 물러나는 것을 더 편안하게 만들었다고 말했습니다.

 

 

 

오늘의 미국 개별주식 주가소식

 

Best Buy logo

AAP (Advanced Auto Parts )는 수요일 -15% 이상 하락하며 S&P 500 지수에서 3분기 조정 EPS를 $2.84로 발표했는데 이는 컨센서스 $3.35보다 훨씬 낮았습니다.

 

회사는 또한 연간 조정 EPS 전망치를 $12.75-$13.25의 이전 추정치에서 $12.60-$12.80으로 낮춰 컨센서스 $13.01보다 낮았습니다. 

타겟(Target)이 3분기 조정 EPS를 1.54달러로 컨센서스 2.15달러를 훨씬 밑돌고 4분기 비교 동일 매장 매출이 낮은 한 자릿수로 하락할 것으로 예상한 후 소매업체 주가는 수요일 급락했습니다. 

 

대상( TGT )은 -13% 이상 마감되었습니다. 

 

또한 Best Buy( BBY )는 -8% 이상 하락했습니다.

 

메이시스( M )는 -7% 이상 하락했습니다.

 

마지막으로 Ross Stores( ROST )와 Dollar Tree( DLTR )는 -1% 이상 하락했습니다.

Carnival이 2027년 12월 1일 만기인 10억 달러의 5.75% 전환 선순위 채권의 사모 제안을 발표한 후 크루즈 라인 운영자는 오늘 하락하고 있습니다. 

 

그 결과 Carnival( CCL )은 -13% 이상 하락 마감했습니다. 

 

또한 NCLH (Norwegian Cruise Line Holdings )는 -3% 이상 하락했고 Royal Caribbean Cruises Ltd( RCL )는 거의 -1% 하락했습니다. 

수요일 마이크론 테크놀로지가 2023년 시장 전망이 약해졌다고 경고한 후 반도체 주가는 압박을 받았습니다. 

 

Lam Research( LRCX )와 Micron Technology( MU )는 -6% 이상 하락했습니다. 

 

또한 Align Technology( ALGN ), Applied Materials( AMAT ) 및 Marvell Technology( MRVL )도 -5% 이상 하락했습니다.

 

Nvidia( NVDA ), Advanced Micro Devices( AMD ), Qualcomm( QCOM ), KLA Corp( KLA ), NXP Semiconductors NV( NXPI ) 및 Microchip Technology( MCHP )도 -4% 이상 하락 마감했습니다.

TJX Cos( TJX )는 수요일 3분기 EPS가 91센트로 컨센서스 84센트보다 나은 것으로 보고하고 연간 EPS 전망치를 $2.93-$2.97로 상향 조정한 후 +5% 이상 상승하며 S&P 500에서 선두를 달리며 마감했습니다.

포장 식품 주식은 수요일 식품 회사가 부풀려진 투입 비용을 소비자에게 전가하여 매출과 수익을 높일 수 있다는 신호로 상승했습니다. 

 

캠벨 수프( CPB )는 +3% 이상 마감되었습니다.

 

Hershey Co( HSY ), General Mills( GIS ) 및 JM Smucker( SJM )도 +2% 이상 마감했습니다.

 

Kraft Heinz( KHC )는 +1% 이상 상승하여 Nasdaq 100에서 상승세를 주도했습니다.

 

마지막으로 Kellogg( K ), Conagra Brands( CAG ) 및 Hormel Foods( HRL )는 +1% 이상 상승했습니다.   

Lowe's( LOW )는 3분기 조정 EPS를 $3.09보다 높은 $3.27로 보고하고 연간 조정 EPS 추정치를 이전 추정치 $13.10-$13.60에서 $13.65-$13.80로 올린 후 +3% 이상 마감했습니다.

Discover Financial Services( DFS )는 학자금 대출 서비스 관행에 대한 조사가 완료되고 주식 환매를 재개할 것이라고 발표한 후 +2% 이상 마감되었습니다.

 

 

 

미국주식 시장 분위기

12월물 10년물 국채( ZNZ2 2)는 수요일 +20.5틱으로 마감했고 10년물 국채 수익률은 -8.4bp 하락한 3.686%에 마감했습니다. 

 

12월 국채 수요일은 6주 최고치로 반등했고 10년 국채 수익률은 6주 최저치인 3.670%로 떨어졌습니다. 

 

T-노트는 수요일 10년 영국 길트 랠리에서 2개월 최고치까지 이월 지원을 받았습니다. 

 

인플레이션 우려의 완화는 또한 미국 10월 수입 물가 지수(석유 제외)가 전월 대비 -0.2% 하락하여 6개월 연속 가격이 하락했다는 수요일 뉴스가 나온 후 T-notes를 상승시켰습니다. 

 

또한 10년 만기 손익분기 인플레이션율이 1개월 최저치인 2.312%로 떨어진 후 인플레이션 기대치가 하락했습니다.

T-notes는 또한 수요일 재무부의 150억 달러 규모의 20년 만기 T-bond 경매에 대한 강한 수요로 지지를 받았습니다. 

 

경매는 10번의 경매 평균인 2.56보다 높은 2.64의 낙찰 비율을 기록했습니다. 마지막으로, 수요일 주식 약세는 T-노트에 대한 일부 안전자산 수요를 부채질했습니다.

 

 

 

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