[11월15일 장마감후 미국주식] 오늘의 미국 증시 종합 뉴스

PPI 인플레이션의 둔화로 미국 주가 상승

 

 

 

 

오늘의 미국주식 시장 요약

 

 

화요일 S&P 500 지수( SPY )는 +0.87%, 다우존스 산업 지수( DIA )는 +0.17%, 나스닥 100 지수( QQQ )는 +0.17% 상승 마감 했습니다. 

화요일 주가 지수는 S&P 500이 2개월 최고치, 다우존스 산업지수가 2-3/4개월 최고치, 나스닥 100이 1-3/4개월 최고치로 완만하게 상승했습니다. 

PPI 인플레이션의 둔화는 국채 수익률을 낮추고 주가를 상승시켰습니다. 

 

화요일 10년 만기 국채 수익률은 미국 10월 생산자 가격이 예상보다 적게 상승한 후 5주 최저치인 3.755%로 떨어졌습니다. 

 

빌레로이 드 갈하우(Villeroy de Galhau) 유럽중앙은행(ECB) 평의원이 다음 달 정책회의 이후 금리인상 속도가 더 느려질 가능성이 있다고 말한 후 10년 만기 독일 국채 랠리로 인한 이월 지지로 T-notes도 상승했습니다.


화요일 반도체 주식의 강세는 SEC 제출에서 Warren Buffett의 Berkshire Hathaway가 Taiwan Semiconductor Manufacturing의 50억 달러 지분을 인수한 것으로 나타난 후 전체 시장의 강세 요인이었습니다.

 

또한 월마트가 예상보다 나은 3분기 EPS를 보고하고 연간 순매출 전망치를 상향 조정한 후 월마트가 6% 이상 급등하면서 주가를 뒷받침했습니다.

러시아 미사일 2발이 나토 회원국인 폴란드에 착륙해 2명이 사망했다고 AP통신이 보도한 후 지정학적 위험이 높아지면서 주가 지수는 화요일 최고 수준에서 후퇴했습니다.

미국 10월 PPI 최종 수요 지수는 +8.0% y/y 상승하여 기대치인 +8.3% y/y보다 낮았으며 15개월 만에 가장 약한 보고였습니다. 

 

10월 PPI ex-food & energy는 +6.7% y/y 상승하여 기대치인 +7.2% y/y보다 낮았으며 15개월 만에 가장 약한 보고서였습니다. 

미국 11월 제국 제조업 조사 일반 사업 여건 지수는 +13.6 상승한 4개월 최고치인 4.5를 기록했으며 기대치 -6.0보다 강했습니다.

 

 

 

오늘의 미국개별주식 주가 소식

 

Datadog 로고

 

 

SEC 제출에 따르면 Warren Buffett의 Berkshire Hathaway가 Taiwan Semiconductor Manufacturing에서 약 50억 달러의 지분인 약 6천만 개의 미국 예탁증서(ADR)를 인수한 것으로 밝혀진 후 칩 제조업체들이 화요일 반등했습니다.

 

그 결과 Qualcomm( QCOM ), Advanced Micro Devices( AMD ), ASML Holding NV( ASML ), NXP Semiconductors( NXPI ) 및 Marvell Technology( MRVL )가 +3% 이상 상승 마감했습니다. 

Nvidia( NVDA ), Broadcom( AVGO ), Microchip Technology( MCHP ) 및 Micron Technology( MU )는 +2% 이상 마감했습니다.

화요일 10년 만기 국채 수익률이 5주 최저치로 하락하면서 기술주가 상승했습니다. 

 

Datadog( DDOG )은 Nasdaq 100에서 상승세를 이끌기 위해 +10% 이상 마감했습니다. 

 

또한 Atlassian Corp( TEAM )과 Crowdstrike Holdings( CRWD )는 +4% 이상 상승했습니다. 

 

또한 Netflix( NFLX ) 및 Autodesk( ADSK )는 +3% 이상 마감되었으며 Alphabet( GOOGL ) 및 Meta Platforms( META )는 +2% 이상 마감되었습니다.

월마트( WMT )는 3분기 조정 EPS를 $1.50로 보고한 후 컨센서스 $1.32를 훨씬 웃도는 $1.50를 보고한 후 다우존스 산업 지수에서 +6% 이상 상승세로 마감했습니다. 

파라마운트 글로벌( PARA )은 버크셔 해서웨이가 현재 회사 B종 주식의 15%를 소유하고 있다고 SEC에 제출한 후 +5% 이상 마감했습니다. 

미-중 관계 개선 조짐, 중국의 새로운 부동산 부문 지원 계획, 일부 중국 코로나19 규제 완화 등으로 중국 증시의 시장 심리가 강화되면서 미국 상장 중국 증시는 화요일 상승했습니다. 

 

Alibaba Group Holding( BABA )은 +11% 이상 마감했습니다. 또한 NetEase( NTES )와 Baidu( BIDU )는 +9% 이상 마감되었습니다. 또한 Pinduoduo( PDD )는 +8% 이상, JD.com( JD )은 +7% 이상 마감되었습니다.

일본 교통부가 2020년 대유행 초기 이후 처음으로 크루즈선이 일본으로 돌아갈 수 있다고 발표한 후 크루즈 회사들은 화요일 완만하게 랠리를 펼쳤습니다. 

 

2019년에는 200만 명이 넘는 사람들이 크루즈선을 타고 일본을 방문했습니다. 카니발 ( CCL ) +5% 이상 마감되었습니다. 

 

Royal Caribbean Cruises Ltd( RCL )는 +4% 이상 마감되었으며 Norwegian Cruise Line Holdings( NCLH )는 +2% 이상 마감되었습니다.

Capital One Financial( COF )은 화요일 S&P 500에서 7% 이상 하락하며 마감했습니다.

Albemarle( ALB )은 중국의 리튬 수요 약세에 대한 우려로 -6% 이상 하락 마감했습니다.

인플레이션 우려 완화로 기술주와 성장주에 대한 심리가 개선되고 방어주 일부 순환 매도가 이어지면서 방어적 헬스케어주는 화요일 하락했습니다. 

 

Humana( HUM )는 -3% 이상 마감되었습니다. 

 

또한 UnitedHealth Group( UNH )은 Dow Jones Industrials에서 패자를 이끌기 위해 -2% 이상 마감했습니다. 

 

또한 Elevance Health( ELV )와 Centene Corp( CNC )은 -2% 이상 하락했습니다. 

 

 

 

 

 

미국주식 시장 분위기

화요일에 12월물 10년물 국채( ZNZ2 2)는 +14틱으로 마감했고 10년물 국채 수익률은 -6.0bp 하락한 3.794%를 기록했습니다. 

 

12월 국채 화요일은 1-1/4개월 최고치를 기록했고 10년 만기 국채 수익률은 5주 최저치인 2.755%로 떨어졌습니다. 

 

T-notes는 빌레로이 드 갈하우(Villeroy de Galhau) ECB 평의원이 다음 달 정책 회의 이후 ECB 금리 인상 속도가 더 느려질 것이라고 말한 후 10년 만기 독일 국채 랠리에서 지지를 얻었습니다. 

미국 10월 PPI가 예상보다 적게 상승한 후 인플레이션 압력이 완화되면서 T-notes의 상승세가 화요일 가속화되었습니다. 

 

또한 하커 필라델피아 연준 총재가 앞으로 몇 달 동안 금리 인상 속도가 더 느려질 것으로 예상한다고 말하면서 T-notes에 힘을 실어주었습니다. 

 

또한 화요일 10년 만기 손익분기 인플레이션율이 1개월 최저치인 2.332%로 하락한 후 인플레이션 기대 완화가 국채에 긍정적이었습니다.

 

 

 

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