[11월10일 미국주식 장마감후] 오늘의 미국증시 종합 뉴스

예상보다 약한 미국 CPI 보고서에 수익률이 급락하면서 미국주가 급등

 

 

Nvidia 로고

 

오늘의 미국 주식시장 요약

 

목요일 S&P 500 지수 ( SPY )는 +5.54%, Dow Jones Industrials Index ( DIA )는 +3.70%, Nasdaq 100 지수 ( $IUXX ) ( QQQ )는 +7.49% 증가 마감 했습니다. 

목요일 주가지수는 S&P 500이 8주 최고치로 급등했고 다우존스 산업은 2-1/2개월 최고치로 급등했으며 나스닥 100은 2주 최고치를 기록했습니다.

목요일 미국 10월물 소비자물가가 예상보다 낮게 상승한 후 10년물 T-note 수익률이 1개월 최저치인 3.82%로 하락하면서 주가가 급등했습니다. 

 

목요일 예상보다 약한 미국 10월 CPI 뉴스는 연준이 12월 FOMC 회의에서 지난 4번의 FOMC 회의에서 보인 +75bp의 금리 인상 속도를 +50bp로 늦출 것이라는 기대를 강화했습니다. 



비트코인이 +13% 이상 급등한 후 2일 급락 후 목요일 암호화폐의 급격한 회복은 주식에 대한 또 다른 주요 긍정적 요인이었습니다. 

 

부분적인 암호화폐 회복은 암호화폐가 전면적으로 붕괴될 경우 미국의 체계적인 유동성 위기 가능성에 대한 우려를 완화했습니다.


미국 10월 CPI는 +7.7% y/y 상승하여 기대치인 +7.9% y/y와 9개월 만에 가장 약한 보고였습니다.

 

또한, 미국 10월 식품 및 에너지 제외 CPI는 +6.3% y/y 상승하여 기대치 +6.5% y/y보다 약했습니다.

미국의 주간 초기 실업수당 청구 건수는 +7,000건 증가한 225,000건으로 예상보다 약간 더 약한 노동 시장을 보여 220,000건까지 증가했습니다.

목요일 Dovish Fed의 논평은 주식에 대해 낙관적이었습니다. 

 

하커 필라델피아 연준 총재는 "우리가 달성한 누적 긴축을 고려할 때 충분히 제한적인 스탠스에 접근하면서 금리 인상 속도를 늦출 것으로 기대한다"고 말했습니다.

 

 

 

오늘의 미국 개별주식 주가소식

 

칩주는 목요일 급등하여 기술주 상승을 이끌었습니다. Marvell Technology( MRVL )는 Nasdaq 100에서 상승세를 이끌기 위해 +16% 이상 마감했습니다. 

 

Nvidia( NVDA ), On Semiconductor( ON ), ASML Holding NV( ASML ) 및 Advanced Micro Devices( AMD )가 +14% 이상 추가 상승세로 마감했습니다.

 

또한, Lam Research( LRCX )는 +12% 이상, Microchip Technology( MCHP ) 및 Applied Materials( AMAT )는 +11% 이상 마감했습니다. 

목요일 미국 10월 CPI가 예상을 웃돌면서 T-note 수익률이 급격히 하락하자 소프트웨어주가 급등했습니다.

 

Atlassian Corp Plc( TEAM )는 +15% 이상 마감했습니다. 또한 Autodesk( ADSK ) 및 DocuSign( DOCU )이 +14% 이상 마감되었습니다.

 

Workday( WDAY )는 +13% 이상, Crowdstrike Holdings( CRWD )는 +10% 이상 마감했습니다.

 

Salesforce( CRM )는 +10% 이상 마감하여 Dow Jones Industrials와 Microsoft( MSFT )는 +8% 이상 상승세로 마감했습니다.

자산운용주는 목요일 급등세를 보였습니다.

 

Invesco Ltd( IVZ )는 10월 AUM(관리 자산)이 +2.4% m/m 증가한 1조 3,600억 달러를 기록했다고 보고한 후 S&P 500에서 상승세를 이끌기 위해 +17% 이상 마감했습니다.

 

또한 T Rowe Price Group( TROW )은 10월 AUM이 +3.9% m/m 증가한 1조 2,800억 달러를 보고한 후 +16% 이상 마감했습니다. 

 

BlackRock( BLK )은 +13% 이상, Franklin Resources( BEN )는 +12% 이상 마감했습니다.

Amazon.com( AMZN )은 Blomberg News에 성명을 통해 연간 운영 계획 검토가 올해 비용 절감에 특히 중점을 둘 것이라고 밝힌 후 회사의 비용 절감 계획에 대한 낙관론으로 +12% 이상 마감했습니다. 

주택 건설업자들은 10년 만기 T-note 수익률이 1개월 최저치로 급락하여 모기지 이자율에 하락 압력을 가하고 주택 수요를 부양할 수 있는 후 상승세를 보이고 있습니다. 

 

PulteGroup( PHM )은 +13% 이상 마감했습니다. 

 

또한 Lennar( LEN )는 +12% 이상 마감했습니다. 또한 DR Horton( DHI ) 및 Toll Brothers( TOL )는 +11% 이상 마감했습니다. 

Seagen( SGEN )은 목요일 -5% 하락하여 나스닥 100에서 새로운 CEO인 Epstein을 지명하면 합병으로 회사가 인수될 가능성이 줄어든다는 아이디어로 하락세를 보였습니다. 

Cardinal Health( CAH )는 SEC 문서에 Snow가 월요일에 155만 달러의 주식을 매각한 것으로 나타난 후 내부자 매도 징후로 -2% 이상 하락했습니다.

Altria Group( MO )은 UBS가 주식을 보류에서 매각하기 위해 등급을 내린 후 -2% 이상 하락했습니다.

Cboe Global Markets( CBOE )는 SEC 제출에 CEO Tilly가 월요일에 127만 달러의 주식을 매각한 것으로 나타난 후 내부자 매도 징후로 -1% 이상 마감했습니다.

 

 

 

미국주식시장 분위기

12월 10년물 국채( ZNZ2 2)는 목요일에 +2-6/32포인트 급등했으며 10년물 국채 수익률은 -26.5bp 하락한 3.827%를 기록했습니다. 

 

12월 국채는 목요일 5주 최고치로 급등했고 10년 만기 국채 수익률은 1개월 최저치인 3.82%까지 떨어졌습니다. 

 

목요일의 예상보다 약한 미국 10월 CPI 보고서는 연준이 지난 4번의 FOMC 회의에서 보인 +75bp 금리 인상에서 12월 FOMC 회의에서 금리 인상 속도를 +50bp로 늦출 것이라는 전망을 뒷받침했습니다. 

 

CPI 보고서는 또한 내년에 볼 최고 연방기금 금리가 이전에 우려했던 것보다 낮을 수 있다고 제안했습니다.

목요일 하커 필라델피아 연준 총재와 로건 댈러스 연은 총재가 연준이 금리 인상 속도를 늦추는 것이 적절할 수 있다고 말한 비둘기파적인 발언으로 T-notes의 상승세가 가속화되었습니다. 

 

또한 목요일의 210억 달러 규모의 30년 만기 국채 경매는 강한 수요를 충족시켰고 T채 가격에 대해 강세를 보였습니다. 

 

경매의 입찰가 비율은 2.42로 10개 경매 평균인 2.37을 웃돌았습니다. 

 

 

 

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