[11/3 미국주식 장마감후] 오늘의 미국증시 종합 뉴스

긴축 연준 정책 전망에 미국 주가 하락

 

Qualcomm 로고

 

오늘의 미국주식 요약

목요일 미국주식은 S&P 500 지수( SPX )( SPY )는 -1.06%, 다우존스 산업 지수( DOWI )( DIA )는 -0.46%, 나스닥 100 지수( IUXX )( QQQ )는 -1.98%로 하락 했습니다. 

 

목요일 미국주가 지수는 수요일의 매도세를 연장하고 S&P 500이 1-1/2주 최저치로, 다우존스 산업주가 1주 최저치로, 나스닥 100이 2-1로 하락하는 등 완만한 하락세를 기록했습니다. 

 

T-note 수익률이 고점에서 다시 떨어진 후 미국 주가 지수는 최악의 수준에서 회복했습니다.

수요일 파월 연준 의장이 금리가 이전 예상보다 더 많이 오를 것이라고 경고한 후 목요일 미국주식은 더 높은 금리에 대한 기대로 압박을 받았습니다.

 

그 결과 10년물 국채 수익률은 4.221%의 1주 최고 목요일까지 치솟았습니다.

기술주의 손실은 높은 이자율과 Qualcomm이 예상보다 약한 4분기 수익을 예상한 후 -6% 이상의 매도세로 인해 전체 시장을 하락시켰습니다. 

 

또한 모건스탠리(Morgan Stanley)가 중국의 코로나19 봉쇄령이 아이폰 생산을 둔화시키기 시작했다고 말한 후 애플은 -4% 이상 하락했습니다. 목요일 미국 경제 뉴스는 혼조세를 보였습니다.


미국의 주간 초기 실업수당 청구 건수는 예상치 못하게 -1,000건에서 217,000건으로 감소하여 노동 시장이 예상 220,000건으로 증가할 것으로 예상했던 것보다 약간 강한 모습을 보여주었습니다.

미국 3분기 비농업 생산성은 +0.3% 증가하여 기대치인 +0.5%보다 낮습니다. Q3 단위 노동 비용은 +4.0%의 기대보다 낮은 +3.5% 증가했습니다.

9월 미국 무역적자는 -733억 달러로 GDP에 부정적인 영향을 미칠 전망인 -722억 달러를 상회했습니다.

미국 9월 공장 주문은 예상대로 +0.3% m/m 증가했습니다.

미국 10월 ISM 서비스 지수는 -2.3이 하락하여 2년 반 동안 최저인 54.4를 기록했으며, 이는 기대치 55.3보다 낮습니다.

영란은행(BOE)은 예상대로 기준금리를 3.00%로 +75bp 인상하기로 7대 2로 투표했으며, 최고 금리는 시장에서 암시하는 것보다 낮을 것이라고 말했습니다.

 

 

 

 

오늘의 미국 개별주식 주가 소식

링컨 내셔널( LNC )은 예상치 못한 3분기 주당 영업 손실 -$10.23를 보고한 후 목요일 -33% 이상 하락하여 S&P 500에서 하락세를 기록했습니다. 

Fidelity National Information( FIS )은 4분기 수정 EPS를 $1.66~$1.72로 예상한 후 컨센서스 $2.06보다 약하고 연간 수정 EPS 추정치를 $7.0~에서 $6.60~$6.66로 하향 조정한 후 -28% 이상 하락했습니다. 

Cognizant Technology Solutions( CTSH )는 3분기 매출이 컨센서스인 50억 달러보다 약한 48억 6000만 달러를 보고한 후 Nasdaq 100에서 선두를 달리며 -13% 이상 하락하며 연간 매출 예측을 이전보다 193억 달러로 줄였습니다. 시장 전망치는 197억~199억 달러로 컨센서스 197억6000만 달러를 하회했습니다.

포티넷( FTNT )은 4분기 청구액이 컨센서스인 17억4000만달러보다 낮은 16억7000만~17억2000만달러를 예상한 후 -13% 이상 하락했으며, 연간 청구액 전망도 이전 예측치 55억6000만달러에서 55억4000만~56억 달러로 하향 조정했다. 10억~56억4000만달러로 컨센서스 56억4000만달러를 하회했습니다.

Lumen Technologies( LUMN )는 3분기 매출 43억 9000만 달러를 보고한 후 컨센서스 44억 2000만 달러 미만을 보고하고 분기 배당금을 제거한 후 -17% 이상 하락했습니다. 

Qualcomm( QCOM )은 중국의 경기 침체와 코로나19 봉쇄를 이유로 4분기 매출을 92억~100억 달러로 예상한 후 시장 컨센서스인 120억 3000만 달러를 훨씬 밑도는 -7% 이상 하락했습니다. 

Apple( AAPL )은 Morgan Stanley가 중국에서 가장 큰 iPhone 생산 공장 지역에서 계속되는 코비드 락다운이 리드 타임을 1주일 연장하고 있다고 말한 후 -4% 이상 하락하여 Dow Jones Industrials의 하락세를 이끌었습니다.

Etsy ( ETSY )는 3분기 매출 5억 9,450만 달러를 보고한 후 S&P 500에서 +14% 이상 상승하여 컨센서스인 5억 6,360만 달러보다 높은 상승세로 마감했습니다. 

로열 캐리비안 크루즈( RCL )는 3분기 매출이 컨센서스 29억 7000만 달러를 상회하고 4분기 APCD(모든 여객 크루즈 일수)가 1160만 달러를 상회하는 1170만 달러를 예상한 후 8% 이상 마감했다.

 보잉( BA )은 CEO 칼훈이 제트 여객기 생산량을 가속화하고 2025년 또는 2026년까지 연간 매출을 약 1000억 달러로 되돌릴 계획을 발표한 후 수요일의 +2% 랠리에 추가되면서 다우존스 산업에서 상승세를 이끌기 위해 +6% 이상 마감했습니다. 

Air Products and Chemicals( APD )는 4분기 매출 36억 달러를 보고한 후 컨센서스 32억 1000만 달러를 훨씬 웃도는 +7% 이상 마감했습니다.

Equinix( EQIX )는 3분기 조정 Ebitda가 8억 7,090만 달러로 컨센서스인 8억 3,970만 달러를 웃돌았다고 보고한 후 +6% 이상 마감했으며, 연간 조정된 Ebitda 추정치를 33억 2,000만 달러에서 33억 5,300만 달러에서 33억 7,000만 달러로 상향 조정했습니다. 

Booking Holdings( BKNG )는 3분기 매출 60억 5천만 달러를 보고한 후 +2% 이상 마감하여 컨센서스 59억 1천만 달러를 웃돌았습니다.

 

 

 

미국 주식시장 분위기

12월 10년물 국채( ZNZ2 2)는 목요일 -19틱 하락했으며 10년물 국채 수익률은 +2.3bp 상승한 4.124%를 기록했습니다.

 

목요일 국채 가격은 1-1/2주 최저치로 떨어졌고 10년 만기 국채 금리는 1주 최고치인 4.221%로 상승했습니다. 금리는 이전에 예상했던 것보다 더 많이 오를 것입니다. 

목요일 독일 10년물 수익률이 1-1/2주 최고치인 2.300%로 상승하면서 독일 국채 수익률 상승도 T-notes에 부담이 되었습니다. 

 

또한 10년 손익분기 물가상승률이 2주 최고치인 2.404%까지 상승한 후 미국의 높은 인플레이션 기대치가 T-note 가격에 압력을 가했습니다. 

 

T-노트는 금요일의 미국 급여 보고서를 앞두고 일부 숏커버링에서 최악의 수준에서 회복했습니다.

 

 

 

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