[11/1 미국주식 장마감후] 오늘의 미국증시 종합 뉴스

수요일 예상되는 75bp 연준 금리 인상을 앞두고 주가가 하락

 

 

 

Abiomed 로고

 

화요일 S&P 500 지수( $SPX )( SPY )는 -0.41%, 다우존스 산업 지수( $DOWI )( DIA )는 -0.24%, 나스닥 100 지수( $IUXX )( QQQ )는 -1.02%로 하락 했습니다.

 

화요일 미국 주가 지수는 화요일의 예상보다 강력한 미국 고용 창출과 ISM 보고서가 연준이 공격적인 금리 인상 체제를 유지하도록 압력을 가할 수 있다는 우려로 조기 랠리를 포기하고 하락했습니다.

화요일 미국 주가 지수는 S&P 500이 1-1/2개월 최고치를 기록하고 다우 존스 산업이 중국 상하이 종합지수에서 +2% 이상 급등한 이월 지원으로 2개월 최고치를 기록하면서 처음에는 더 높게 출발했습니다. . 

 

중국 외교부가 그러한 계획을 몰랐다고 밝혔음에도 중국이 코로나19 제로 정책을 단계적으로 철회할 준비를 하고 있다는 추측으로 화요일 중국증시가 급등했습니다.

화요일 M&A 활동은 헬스케어 주식을 지지하는 요소였습니다. 

 

Abiomed는 Johnson & Johnson이 회사를 약 173억 달러에 인수했다고 발표한 후 거의 +50% 급등했습니다. 또한 화이자(Pfizer)는 +3% 이상, IDEXX 연구소는 연간 수익 추정치를 올린 후 +9% 이상 마감했습니다.


미국 금리 인상에 대한 전망은 주식에 약세 요인입니다. 시장은 2일 간의 FOMC 회의가 끝난 후 수요일에 연준이 연방기금 목표 범위를 +75bp 인상할 가능성이 100%라고 평가했습니다. 

 

시장은 또한 향후 금리 인상 규모에 대한 단서를 찾기 위해 파월 연준 의장의 회의 후 발언을 샅샅이 뒤질 것입니다. 

 

수요일의 예상 금리 인상 이후, 시장은 12월에 있을 다음 FOMC 회의에서 적어도 또 다른 +50bp의 금리 인상을 기대하고 있습니다.

화요일의 미국 경제 뉴스는 예상보다 강하여 연준이 매파적일 수 있습니다. 9월 JOLTS 구인 보고서는 예상치 못하게 +437,000 증가한 10,717 백만으로, 9.750 백만으로 감소할 것이라는 예상보다 강한 노동 시장을 보여주었습니다. 

 

또한 10월 ISM 제조업 지수는 -0.7이 하락하여 2년 1개월 동안 최저치인 50.2를 기록했지만, 이는 예상치 50.0보다 약간 높은 수준이었습니다. 또한, 9월 건설 지출은 예상치 못한 -0.6% m/m 하락의 예상보다 강한 +0.2% m/m 증가했습니다.

 

 

오늘 11/1일의 미국 개별 주식 주가 흐름

Catalent ( CTLT )는 1분기 순수익이 컨센서스인 10억9000만 달러를 밑도는 10억2000만 달러를 보고한 후 S&P 500 지수에서 -24% 이상 하락하며 연간 순수익 예측치를 46억3000만~48억8000만 달러로 낮췄습니다.

Zebra Technologies( ZBRA )는 3분기 순매출이 13억 8000만 달러로 컨센서스 14억 8000만 달러보다 약하고 4분기 수정 EPS가 컨센서스 516달러를 훨씬 밑도는 450~480달러로 예상한 후 화요일 -15% 이상 하락 마감했습니다. 

Intuit( INTU )는 회사가 경제 환경의 불확실성으로 인한 수익 문제를 보고 크레딧 카르마 부서의 모든 고용을 일시 중지한다고 발표한 후 화요일 나스닥 100에서  -7% 이상 하락 마감했습니다. 

Amazon.com( AMZN )은 회사가 역사상 가장 느린 연말연시 성장률을 예상했던 지난 목요일 이후 계속 압박을 받아 2년 반 동안 최저로 -5% 이상 하락했습니다.

Ecolab( ECL )은 3분기 조정 총 마진이 컨센서스 39.7%보다 낮은 37.7%를 보고한 후 화요일 -8% 이상 하락 마감했습니다. 

Molson Coors Beverage( TAP )는 3분기 Ebitda가 5억 9,350만 달러로 컨센서스인 6억 3,790만 달러에 미치지 못했다고 보고한 후 화요일 -3% 이상 하락 마감했습니다. 

Eli Lilly & Co( LLY )는 화요일 수정 EPS 전망치를 $7.90~$8.05에서 $7.70~$7.85로 낮춘 후 -2% 이상 하락 마감했습니다. 

Abiomed ( ABMD )는 Johnson & Johnson이 현금으로 주당 $380의 선지급과 최대 $35의 조건부 지불을 위해 회사의 모든 발행 주식을 매입하기로 동의한 후 화요일 거의 +50% 상승하여 S&P 500 상승세를 이끌었습니다. 

IDEXX Laboratories( IDXX )는 3분기 매출이 컨센서스 8억 3,090만 달러를 웃도는 8억 4,200만 달러를 보고한 후 화요일 나스닥 100에서 +9% 이상 마감하며 연간 매출 추정치를 33억 3,300만~33억 7,000만 달러로 높였습니다 이전 추정치는 33억 1000만~33억 9000만 달러입니다.

Hologic( HOLX )은 4분기 수정 EPS가 컨센서스 63센트보다 높은 82센트를 발표한 후 화요일 +9% 이상 마감했으며, 연간 수정 EPS는 $3.30~$3.60으로 예상했는데, 이는 컨센서스 $3.41의 중간점입니다.

화이자( PFE )는 3분기 매출 226억4000만 달러를 발표한 후 화요일 +3% 이상 마감해 컨센서스 211억2000만 달러를 웃돌았습니다. 또한 화이자는 연간 매출 전망을 기존 전망치인 980억~1,020억 달러에서 995억~1,020억 달러로 컨센서스 997억 3,000만 달러를 상회했습니다.

마카오에 노출된 미국 카지노 주식은 중국 외교부가 그러한 계획을 몰랐다고 말했음에도 불구하고 중국이 Covid Zero 정책을 단계적으로 철회할 준비를 하고 있다는 추측에 화요일 상승했습니다. 

 

결과적으로 Wynn Resorts( WYNN )는 +6% 이상 마감되었습니다. 또한 Las Vegas Sands( LVS )와 MGM Resorts International( MGM )은 +1% 이상 마감했습니다. 

 

 

미국 주식 시장 

12월 10년물 국채( ZNZ2 2)는 화요일에 -0.5틱 하락했으며 10년물 국채 수익률은 +0.8bp 상승한 4.056%를 기록했습니다.

 

화요일 T-note 가격은 조기 상승을 포기하고 거의 변동 없이 정착했습니다. 화요일 초, T-notes는 유럽 국채 랠리에서 긍정적인 이월 효과로 상승했습니다.

 

그러나 T-notes는 예상보다 강력한 미국 채용 정보와 ISM 보고서에 모든 이익을 포기했습니다. 

화요일의 10년 손익분기 인플레이션율이 2.549%의 1주 최고치를 기록한 후 인플레이션 기대치의 증가도 T-notes에 부담이 되었습니다. 

 

FOMC가 수요일에 금리를 +75bp 인상할 것으로 만장일치로 예상하고 있으며 공격적인 금리 인상 체제가 계속될 것임을 시사할 수 있기 때문에 T-note 시장도 에지입니다. 

 

 

본문에 나오는 미국주식종목은 추천종목이 아니며 정보전달 목적으로만 사용됩니다.