미국 유명한 펀드매니저가 매수하고 있는 주식 3종목

억만장자 펀드매니저 매수를 멈출 수 없는 놀라운 주식 3종목

포드로고

분기별 13F 신고 및 SEC 공개를 통해 투자자들은 가장 뛰어난 자금 운용사들이 무엇을 사고 팔았는지 은밀히 살펴볼 수 있습니다.

경이적인 투자 실적을 가진 3명의 억만장자 펀드 매니저가 최근에 아주 이상한 주식을 사고 있습니다.

8월 15일 월요일은 분기 중 가장 중요한 날 중 하나였습니다. 1억 달러 이상의 운용 자산을 보유한 펀드 매니저를 위한 증권 거래 위원회(SEC) 의 공식 13F 양식 제출 마감일이었습니다.

간단히 말해서, 13F는 투자자들이 월스트리트에서 가장 똑똑한 사람들이 사고파는 것을 볼 수 있도록 SEC에 분기별로 제출한 것입니다. 13F에는 제한 사항이 있지만 제출 시점까지 6주 이상 된 스냅샷을 제공합니다.

아마도 13F 시즌의 가장 큰 놀라움은 억만 장자 펀드 매니저들이 구매한 것입니다. 13F 서류 및 다양한 SEC 공개를 기반으로 놀라운 투자 실적을 가진 3명의 억만장자가 놀라운 주식 3종을 사는 것을 멈출 수 없습니다.

 

 

 

페이팔 홀딩스

첫 번째 충격은 핀테크 대기업 PayPal Holdings ( PYPL ) 가 제공한 공개를 통해 찾을 수 있습니다 . 2주 전 PayPal이 2분기 영업 실적을 보고했을 때 억만장자 행동주의 투자자 Paul Singer가 이끄는 Elliott Investment Management가 20억 달러 이상의 회사 지분을 인수 했다고 언급했습니다 . 

Elliott Investment Management가 PayPal에 상당한 지분을 구축한 것에 대해 놀라운 점은 Paul Singer와 같은 행동주의 투자자가 일반적으로 어려움을 겪고 있는 비즈니스를 목표로 한다는 것입니다. 

 

실제로 PayPal은 지난 1년 동안 가치의 거의 2/3를 잃었지만 회사가 어려움을 겪고 있는 것은 아닙니다 .

현재 PayPal의 성장에 부정적인 영향을 미치는 여러 요인이 있습니다. 역사적으로 높은 인플레이션은 소득이 가장 낮은 십분위수에 부정적인 영향을 미치며, 이는 디지털 결제 플랫폼에서 지출과 거래를 억제할 수 있습니다. 

 

마찬가지로, 미국 경제는 국내총생산(GDP) 되돌림의 연속 분기를 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 페이팔 플랫폼의 총 결제량은 2분기에 고정통화 기준으로 13% 증가했으며 꽤 오랫동안 두 자릿수 성장률을 유지하고 있습니다.

또한 활성 계정 간의 참여가 계속해서 인상적입니다. 2020년 말에 활성 계정은 후행 12개월(ttm) 기간 동안 평균 40.9건의 거래를 완료했습니다. 

 

2022년 6월 30일까지 이 수치는 ttm당 최대 48.7건의 거래였습니다 . PayPal은 주로 수수료 기반 플랫폼이므로 참여가 증가하면 시간이 지남에 따라 총 수익이 더 높아집니다.

그러나 PayPal CEO Dan Schulman은 컨퍼런스 콜에서 다양한 비용 절감 조치를 가속화하기 위해 Elliott Investment Management와 논의했다고 밝혔습니다. 

 

PayPal은 올해 9억 달러의 비용 절감을 목표로 하고 있으며 2023년에는 누적 비용 13억 달러를 절감하는 것을 목표로 하고 있습니다. 

 

더 적은 비용으로 PayPal을 사용하면 경제 성위 더딘 상황에서 잠재적으로 수익성을 더 빠르게 높일 수 있습니다. 우선 성장 및 가치 투자자에게 더 근본적으로 매력적일 수 있습니다.

 

 

옥시덴탈 석유

적어도 한 명의 유명하고 성공한 억만장자 펀드매니저가 매수를 멈출 수 없는 두 번째 놀라운 주식은 석유 주식 Occidental Petroleum ( OXY ) 입니다.


SEC 서류와 13F 모두에 따르면 Warren Buffett 은 연초부터 Berkshire Hathaway 의 ( BRK.A  ) ( BRK.B ) 투자 포트폴리오 를 위해 옥시덴탈 주식을 지속적으로 매입해 왔습니다 .

 

1분기 말(2022년 3월 31일)에 Berkshire는 Occidental Petroleum의 주식을 1억 3600만 주 조금 넘게 소유했습니다. 그러나 8월 8일 SEC에 제출한 현재 이 지분은 1억 8,830만 주를 넘어섰습니다. 

버핏이 계속해서 옥시덴탈을 인수한 데에는 두 가지 이유가 있습니다. 

 

첫째, Oracle of Omaha는 적어도 투자 관점에서 Big Oil의 노골적인 팬이 된 적이 없습니다. 금세기의 어느 시점에서도 2022년보다 에너지 부문이 Berkshire Hathaway 포트폴리오에서 더 큰 비율을 차지한 적이 없습니다. 

 

그러나 석유 메이저들이 전염병 기간 동안 자본 지출을 줄이고 올해 초 러시아가 우크라이나를 침공하면서 글로벌 공급망 붕괴 에너지 콤플렉스는 앞으로 몇 년 동안 훨씬 더 높은 원유 및 천연 가스 가격을 지원할 수 있습니다.

두 번째 놀라운 점은 2020년 한 시점에 대차대조표가 통합 사업자 중에서 전체 업계에서 가장 추악한 대차대조표 중 하나였음에도 불구하고 버핏이 옥시덴탈에 계속 투자하기로 선택했다는 것 입니다. 

 

Omaha의 Oracle은 일반적으로 최고 수준의 대차 대조표에 대해 엄격하지만 부채가 많은 Occidental과 함께 이 규칙을 미끄러지게 한 것으로 보입니다.

반면에 Berkshire Hathaway는 연간 8%의 수익률을 자랑하는 Occidental의 우선주 100억 달러를 소유하고 있으며 다른 통합 석유 및 가스 회사에 비해 Occidental로부터 추가 업스트림 노출(즉, 시추)을 받기 쉽습니다. 

 

Warren Buffett이 앞으로 몇 년 동안 에너지 원자재 가격이 상승할 것이라고 진정으로 믿는다면 이 회사에 대한 그의 풍부한 낙관론이 결실을 맺을 수 있습니다.

 

 

포드 자동차 회사

적어도 한 명의 억만장자가 구매를 멈출 수 없는 세 번째 놀라운 주식은 자동차 제조업체인 Ford Motor Company ( F) 입니다.

SEC에 제출한 13F 문서에 따르면 Bridgewater Associates의 억만장자 Ray Dalio는 2분기 동안 Ford 주식 242만 주를 갉아먹었습니다. 이는 3월 말 회사에서 Dalio의 위치를 ​​두 배 이상 늘렸을 뿐만 아니라 Bridgewater의 상위 100위 기업이 되었습니다.

Dalio는 소비자들에게 잘 알려진 오랜 시간 동안 검증된 회사를 매입하는 것으로 유명하지만 이 움직임에 대해 충격적인 것은 자동차 주식 이 주기적인 약세를 보일 때 그가 Ford를 매수했다는 것입니다.

 

Dalio는 일반적으로 재량 없는 상품이나 서비스를 제공하는 회사에 뛰어들지만 경기 침체와 경기 침체에 의해 전혀 영향을 받지 않더라도 그는 Ford와 함께 분명히 이를 지나쳤습니다.

지난 몇 분기 동안 Ford의 생산은 반도체 칩 부족과 COVID-19 잠금으로 인해 전 세계 여러 지역의 부품 공급에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 

 

여기에 급등하는 이자율과 역사적으로 높은 인플레이션이 더해지면 잠재적인 구매자가 새 차량을 구입하지 못하도록 가격을 매길 수 있습니다. 달리오의 매수 시점은 확실히 흥미롭습니다.

그러나 그것은 궁극적으로 달리오에게 좋은 타이밍이 될 수 있습니다. Ford는 전기 자동차(EV)와 함께 수십 년의 성장 기회를 갖고 있으며 뿔뿔이 흩어져 있는 황소를 붙잡고 있는 것으로 보입니다. 

 

포드는 2025년 말까지 전 세계적으로 30개의 새로운 EV를 출시하는 것을 목표로 EV, 자율주행차 및 배터리에 대한 총 예상 자본 지출을 2026년까지 500억 달러 (이전에 회사는 2025년까지 약 300억 달러를 지출할 것으로 예상됨)로 늘렸습니다. 

Ford의 EV 푸시가 작동하는 것으로 보입니다. 이 회사는 4월에 완전 전기식 Ford F-150 Lightning의 생산을 시작했으며 수요가 생산 능력을 크게 초과했기 때문에  예약을 200,000개로 제한해야 했습니다 .

Ford가 8의 합리적으로 낮은 선도 가격 대비 수익 비율로 평가되고 수십 년 동안 지속 가능하게 더 높은 유기적 성장 잠재력을 내려다보는 상황에서 Ray Dalio는 무언가를 하고 있을 수 있습니다.

 

 

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