[미국주식 공부] 암호화폐 주식 투자

Cryptocurrencies는 주류 채택을 얻고있는 뜨거운 투자가되었습니다. 비트코인 ( CRYPTO:BTC ) 과 같은 디지털 통화 시장 은 2012년에 거의 전례가 없었지만 이후 대규모 산업으로 성장했습니다.

암호 화폐 부문은 2021년 가을에 3조 달러의 최고 시장 가치에 도달했습니다. 가치의 급격한 급증과 급속한 발전은 초기 암호 화폐 투자자에게 막대한 부를 창출했습니다. 이에 따라 차세대 암호화폐 유니콘 을 발굴하고 투자하는 데 큰 관심을 보이고 있다 .

시장에 10,000개 이상의 다양한 암호 화폐가 있고 COVID -19 전염병으로 인해 전 세계가 디지털 영역으로 더욱 확장되고 있는 상황에서 디지털 블록체인 공간을 사회와 연결하는 기술에 투자하는 것은 어떤 토큰이 사용될지 추측하는 것보다 훨씬 더 유리할 수 있습니다. 다음 비트코인 ​​또는 이더리움 ( CRYPTO:ETH )이 됩니다. 그리고 이 둘 사이의 격차를 좁히기 위해 노력하는 혁신적인 기업이 부족하지 않습니다.

 

 

암호화폐 주식 투자

 

 

디지털 통화 회사는 주요 잠재력을 보유하고 있습니다.

당사자 간의 거래를 자동으로 추적하고 암호화 자산의 소유권을 확인하는 디지털 장부인 블록체인 기술 의 원래 아이디어 는 효율적이고 안전한 국경 없는 P2P 전자 현금 결제 시스템을 만드는 것이었습니다.

투자자는 여러 가지 다양한 암호화폐를 소량 구매하여 확실히 스스로 암호화폐를 구입할 수 있습니다. 그러나 이 부문에 대한 노출을 얻는 더 좋은 방법은 블록체인 및 암호화 자산의 인기가 높아짐에 따라 더 크고 확고한 회사에 투자하는 것입니다. 블록체인 기술에서 파생되는 수익 암호화 서비스 제공업체는 지난 몇 년 동안 폭발적으로 성장했습니다.

특히 금융 분야에서 블록체인 기술을 채택한 회사는 지불 처리 에서 전통적인 경쟁자보다 큰 우위를 점할 수 있습니다 . 그리고 디지털 자산을 제공하는 브로커는 주식 및 채권과 같은 전통적인 자산만 제공하는 거래소보다 더 많은 고객을 유치할 수 있습니다.

그러나 이 부문은 급격한 시장 변동을 겪을 수 있습니다. 인플레이션 상승으로 인해 많은 투자자들이 고위험 투자에서 멀어지면서 3조 달러의 최고 가치가 2022년 6월 1조 달러 미만으로 떨어졌습니다. 이것은 암호화폐 시장의 첫 번째 대규모 급락이 아니며 마지막도 아닙니다. 모든 투자에는 위험이 따르며 단기적으로 필요하지 않은 돈만 투자해야 합니다. 그 지침은 변동성이 큰 암호화 부문에서 훨씬 더 중요합니다.

그 지침에 따라 고려해야 할 최고의 암호 화폐 주식은 다음과 같습니다.

 

 

코인베이스 글로벌

최고의 암호화폐 거래 거래소 인 Coinbase Global ( NASDAQ:COIN ) 은 2021년 4월 기업공개(IPO) 를 했습니다. 이 회사는 Bitcoin, Ethereum 및 Cardano ( CRYPTO:ADA ) 와 같은 주요 암호화폐를 구매할 수 있는 인기 있는 플랫폼입니다. 사용자는 160개 이상의 알트코인 을 거래할 수 있습니다 .

Coinbase 플랫폼 의 성공 은 암호화폐 가격의 상승에 달려 있으며, 이로 인해 수백만 명의 새로운 사용자가 계정을 생성하게 되었습니다. Coinbase는 누군가가 암호 화폐를 구매하거나 판매하기 위해 주문할 때마다 약간의 거래 수수료를 받습니다. 

 

그러나 회사는 단순한 거래 장소 그 이상을 열망합니다. 또한 소비자가 디지털 지갑 의 잔액에서 사용할 수 있는 체크 카드를 후원하고 디지털 통화를 사용하고 저장하는 기업을 위한 클라우드 플랫폼 을 출시했습니다 .

Coinbase는 판도를 바꾸는 두 가지 혁신을 제공합니다. 첫 번째는 이전에는 부유한 투자자만 가능했던 자산 대출 관행을 대중에게 제공하는 것입니다. 사용자는 비트코인 ​​또는 기타 암호화폐를 담보로 제공하고 비용을 충당하기 위해 저리 대출을 받을 수 있습니다. 암호를 담보로 사용한다는 것은 투자자가 비상 상황이 발생했을 때 자산을 매각할 필요가 없다는 것을 의미하므로 당면한 문제를 처리하는 동안 원금이 계속 복리화될 수 있습니다.

두 번째 혁신은 정부 및 금융 기관에서 Coinbase의 블록체인 분석을 채택하는 추세입니다. 대부분의 블록체인은 공개 원장에서 작동하기 때문에 회사는 데이터를 활용하고 불법 거래 및 지갑 주소를 모니터링할 수 있습니다.

해커가 개인의 컴퓨터에 침입하여 기계의 잠금을 해제하기 위해 비트코인 ​​형태로 몸값을 요구했다고 가정합니다. 이 경우 Coinbase는 해커의 지갑 주소를 플랫폼에 저장된 수백만 개의 KYC(Know-Your-Customer) 데이터 포인트와 일치시킬 수 있습니다. 

 

이는 법 집행 기관이 자금 흐름을 추적하고 사이버 범죄자를 체포하는 데 도움이 될 수 있으므로 암호화 공간에 대한 더 큰 신뢰를 구축할 수 있습니다.

 

 

블록 및 페이팔 홀딩스

모든 디지털 지불 프로토콜의 핵심은 중앙 중개자의 부재(따라서 기업과 소비자의 비용 절감)입니다. 

So Block ( NYSE:SQ )(이전 Square) 및 PayPal ( NASDAQ:PYPL )은 사용자가 디지털 지갑 내에서 암호화폐를 구매하고 보유할 수 있도록 하는 의미 있는 비즈니스 기회를 보았습니다.

2017년 말, Block의 Cash App 소비자 대면 애플리케이션에서 Bitcoin 거래를 허용하기 시작했습니다. 2020년과 2021년에 비트코인은 블록의 엄청난 수익 창출원 이었지만 거래 기능은 회사의 수익에 거의 도움이 되지 않았습니다.

그러나 회사는 블록 생태계를 통해 비즈니스 사용자 사이에서 비트코인 ​​사용을 촉진하는 데 도움을 주고 있으며 회사와 고객 간의 암호화 거래를 위한 최고의 플랫폼이 될 수 있습니다. 

 

이는 은행이 종종 막대한 외환 수수료를 부과하는 전통적인 국제 거래를 방해하는 데 특히 유망합니다. Cash App은 2022년 4월에 Bitcoin Lightning 네트워크에 대한 지원을 추가하여 고객이 거래 수수료 없이 훨씬 빠르게 Bitcoin을 전송할 수 있도록 했습니다. 

 

다음 어닝 콜에서 CEO Jack Dorsey는 이 기능이 "세계가 신뢰할 수 있는 개방형 글로벌 통화 전송 네트워크에 대한 비트코인의 사용성을 증가시킬 것"이라고 말했습니다.

2021년 초에 암호화 거래의 잠금을 해제한 PayPal의 Venmo 디지털 지갑 및 P2P 결제 앱은 간단한 뱅킹 기능과 대량 시장 암호화 거래 도구를 유사한 조합으로 제공합니다. 

 

출시 당시 Venmo는 Bitcoin, Bitcoin Cash ( CRYPTO:BCH ), Ethereum 및 Litecoin ( CRYPTO:LTC )의 거래를 지원했습니다. P2P 자금 이동 앱을 가장 많이 사용하는 Venmo는 새로운 기능으로 최고의 암호화폐 플랫폼이 될 수 있습니다. 

 

주요 암호화폐를 구매한 다음 이를 사용하여 알트코인을 구매하거나 분산 금융 (DeFi) 애플리케이션에 액세스하려는 투자자를 위한 견고한 액세스 포인트 역할을 합니다 .

 

비트코인 채굴

비트코인 채굴 은 지난 몇 년 동안 극적으로 변화했습니다. 요즘 Canaan ( NASDAQ:CAN )과 같은 회사는 네트워크의 정확한 해시(암호)를 무차별 대입으로 추측할 목적으로 특별히 고성능 ASIC(Application-Specific Integrated Circuit) 기계를 설계합니다. 

 

Canaan의 차세대 Avalon ASIC은 AMD ( NASDAQ:AMD ) 및 Nvidia ( NASDAQ:NVDA )보다 수백만 배 더 강력한 Bitcoin 네트워크의 블록을 검증하기 위해 올바른 해시에 대해 초당 수십조 개의 추측을 할 수 있습니다.

 

이러한 특정 목적을 위한 최신 그래픽 처리 장치(GPU). 장치의 경제성과 상대적으로 낮은 에너지 소비로 인해 판매가 급증했으며 이는 채굴자에게 더 큰 이익을 의미합니다.

가장 인기 있는 비트코인 ​​채굴 주식 중 하나는 Hut 8 Mining ( NASDAQ:HUT )입니다. 캐나다에 본사를 둔 이 회사는 전체 비트코인 ​​네트워크에서 상당한 소수 지분을 소유하고 있으며 수익에 비해 매우 강력한 현금 흐름을 생성합니다. 

 

시장에서 채굴한 비트코인을 판매하는 대신 Hut 8 Mining은 주주를 대출하고 수확량을 늘려 복리 수익을 창출함으로써 주주의 수익을 극대화합니다. 또한 투자자는 회사가 관행과 관련하여 환경 문제 에 휘말리지 않을 것임을 확신할 수 있습니다 . Hut 8 Mining은 풍력, 태양열 및 천연 가스 소스를 혼합하여 전기를 사용하며 10년 동안 임대합니다.

 

 

엔비디아와 AMD

칩 제조업체 Nvidia와 AMD는 암호화폐를 직접 다루지 않지만 두 반도체 회사 는 그래픽 처리 장치(GPU)의 주요 설계자입니다. 고급 비디오 게임 그래픽을 구동하는 것으로 가장 잘 알려진 GPU는 이제 데이터 센터, 인공 지능 및 암호화 자산 생성과 같은 컴퓨팅 집약적 애플리케이션을 가능하게 합니다.

암호화 및 블록체인 생성에는 엄청난 계산 능력이 필요하며 GPU는 이 작업에 적합합니다. 2018년에 디지털 통화 광부 (컴퓨터를 사용하여 디지털 자산의 새로운 단위를 생성하는 사람들)가 작업을 위해 GPU를 구입하기 위해 분주하게 움직이면서 암호화폐 가격 호황 은 Nvidia 및 AMD 주가 상승의 원동력이었습니다 . 

 

GPU는 암호화 자산의 생성 및 관리를 위한 기본 하드웨어로 남아 있습니다. Nvidia는 2021년 초에 암호화폐 채굴을 위한 새로운 칩 라인업도 출시했습니다.

Nvidia와 AMD는 인수를 통해 칩 기술의 리더로서의 위치를 ​​더욱 공고히 하려고 합니다. Nvidia는 최근 데이터 센터와 스마트폰용 칩 아키텍처 설계 라이선스를 제공하는 ARM Holdings를 인수하려고 했으며 AMD는 현장 프로그래밍이 가능한 칩 리더 Xilinx를 인수하기를 원했습니다. 

 

Nvidia는 ARM 거래를 포기해야 했지만 AMD는 2022년 2월 Xilinx 인수를 완료했습니다. 인수 여부와 관계없이 Nvidia와 AMD는 반도체 산업의 시장 점유율을 계속해서 차지할 태세를 갖추고 있으며 더 많은 신흥 기술을 개발하는 데 앞장서고 있습니다. 

 

 

메타 플랫폼 및 Shopify

Facebook의 모회사 Meta Platforms ( NASDAQ:META )는 한때 Diem(이전 Libra)이라는 새로운 암호화폐 개발을 시도했습니다. Diem은 은행 계좌가 없는 전 세계 인구의 거의 1/3을 포함하여 모든 사람이 액세스할 수 있는 글로벌 금융 결제 및 인프라 플랫폼으로 구상되었습니다.

이 프로젝트에는 유명 회원 컨소시엄에서 Visa ( NYSE:V ), Mastercard ( NYSE:MA ) 및 PayPal을 잃는 등 몇 가지 차질이 있었습니다 . 정부 규제 기관은 암호 화폐가 여전히 크게 규제되지 않기 때문에 Diem에 대해 회의적임을 표명했으며 Meta는 결국 약 2억 달러 상당의 주식과 현금 거래 를 통해 Diem을 Silvergate Capital ( NYSE:SI )에 넘겼습니다. 

 

그럼에도 불구하고 프로젝트에 대한 작업은 새로운 소유권 아래 계속되고 있으며 Meta는 암호화폐 시장에 진입하기 위해 다양한 옵션을 고려하고 있는 것으로 알려졌습니다.

전자 상거래 인프라 및 소프트웨어 제공업체인 Shopify ( NYSE:SHOP )는 플랫폼을 사용하는 판매자가 암호화폐를 결제 수단으로 사용할 수 있도록 합니다. 최근에는 암호화폐 결제 프로세서인 CoinPayments와 통합하여 해당 기능을 강화했습니다. 

 

2020년 봄에 Meta's Facebook Shops는 소규모 비즈니스 전자 상거래를 위한 새로운 제안으로 발표되었으며 Shopify는 새로운 온라인 상점을 지원하는 타사 소프트웨어 제공업체입니다. 소기업과 기업가 사이에서 디지털 자산의 채택이 계속된다면 Meta와 Shopify가 함께 혜택을 볼 준비가 되어 있습니다.

 

로빈후드 마켓

Robinhood Markets ( NASDAQ:HOOD )는 사용자가 주식, 옵션, 희귀 금속 및 현재 암호화폐를 구매할 수 있는 인기 있는 할인 중개 앱입니다. 

 

투자자는 플랫폼에서 연중무휴 수수료 없이 Bitcoin, Ethereum 및 Dogecoin ( CRYPTO:DOGE )을 포함한 7개의 암호화폐를 사고 팔 수 있습니다. 이 회사는 이미 수백억 개의 암호화 자산을 보관하고 있으며 암호화 거래 수익은 현재 전체 매출의 상당 부분을 차지합니다.

Robinhood는 수수료 없는 모델을 플랫폼의 암호화폐 수 확장과 결합하여 기존 및 분산형 거래소 모두에 비해 엄청난 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 또한 회사는 Coinbase와 동일한 암호화 분석 서비스를 제공하여 해당 부문에 대한 신뢰를 높이고 채택을 높일 수 있습니다.

 

 

CME 그룹

CME 그룹 ( NASDAQ:CME )은 투자자 가 자산의 미래 가격에 베팅하는 선물 과 미리 정해진 가격에 자산을 팔거나 살 수 있는 옵션을 투자자에게 부여하는 옵션을 거래 할 수 있는 세계 최대의 금융 파생상품 거래소를 운영 하고 있습니다. 

 

CME 그룹의 거래소는 농산물 및 광업 제품, 에너지, 주식, 통화를 포함한 다양한 자산을 거래합니다. CME 그룹을 암호화 주식으로 만드는 것은 후자입니다.

2017년 말 CME는 비트코인 ​​선물을 위한 첫 번째 시장을 설립했습니다. 2020년 초에 회사는 Bitcoin 선물 옵션 시장을 만들었습니다. 2022년 3월 현재 Ether(암호화 플랫폼 Ethereum의 단위)도 거래소에서 선물을 사용할 수 있습니다. 올해 이더와 비트코인 ​​선물은 기본 암호화폐의 작은 조각을 기반으로 하는 마이크로 선물에 의해 결합되었습니다.

가장 잘 알려진 암호화폐 파생상품을 위한 완전한 기능을 갖춘 거래소를 설립함으로써 비트코인과 이더리움은 약간의 합법성을 얻었고 디지털 통화 소유자(개인 및 암호화폐를 지불로 받아들이는 기업의 증가 목록 모두)가 변경 으로 인한 위험을 완화할 수 있는 방법을 제공했습니다. 

 

암호 화폐 가격 . 암호 화폐 파생 상품은 CME 그룹의 작은 시장이지만 미래에 암호 자산에 대한 더 많은 교환을 추가하는 것이 가능하며 심지어 가능성이 있습니다.

 

 

암호화 주식의 장단점

암호 화폐 주식의 가장 좋은 점은 대부분이 업계에서 순수한 놀이가 아니므로 투자자에게 충분한 다각화 에 대한 보상을 제공한다는 것 입니다. 암호화폐는 변동성이 매우 크며 섹터에 노출된 회사의 수익과 수익에 급격한 변동을 일으킬 수 있습니다.

암호화 영역은 빠르게 주류 채택을 얻고 있습니다. 

2021년 8월, 미국에서 두 번째로 큰 모기지 대출 기관인 United Wholesale Mortgage ( NYSE:UWMC )는 고객의 모기지 지불을 위해 비트코인을 수락할 것이라고 발표했습니다. 

 

더 많은 회사가 블록체인 혁명에 참여함에 따라 암호화 주식의 추가 모멘텀을 기대해볼수 있습니다.

동시에 암호화폐 시장이 끊임없이 변화하는 글로벌 경제에 적응하는 동안 진화하는 규제 프레임워크를 주시해야 합니다. 

 

위에서 언급한 주식은 디지털 통화에 대한 현명한 투자이며 대부분은 암호화 부문 외부에서 중요한 비즈니스 운영을 한다는 이점이 있습니다. 

 

따라서 많은 투자자들은 적어도 전 세계의 규제 기관과 정부 가 디지털 자산에 대한 장기적인 접근 방식을 확정할 때까지 암호화폐를 직접 구매하는 것보다 자신이 더 합리적이라는 것을 알게 됩니다.

 

 

 

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