[미국주식 공부] 소형주의 정의와 대표적인 미국 소형주 종목

지난 25년 동안 가장 좋은 주식 중 일부는 소형주로 시작했습니다. Amazon ( NASDAQ:AMZN )은 1998년에 7달러의 주식이었고 Tesla ( NASDAQ:TSLA )의 시장 가치는 2010년에 10억 달러가 조금 넘었습니다 .

물론 모든 소규모 회사가 거대 기업이 되는 것은 아닙니다. 소규모 회사에 투자하는 것은 보람이 있을 수 있지만 투자자가 이해해야 하는 위험도 따릅니다. 여기에서 우리가 선정한 최고의 종목을 포함하여 소형주를 알아보겠습니다.

 

 

소형주의 정의와 대표적인 미국 소형주 종목

 

 

소형주 정의

스몰캡은 소액 시가총액 의 약자로 회사의 주가에 발행주식수를 곱한 값입니다. 기업의 시가총액이 약 3억 달러에서 20억 달러 사이일 때 시가총액이 작은 기업으로 분류됩니다.

시가 총액으로 분류되는 주식은 일반적으로 다음과 같이 나뉩니다.

마이크로캡 회사 3억 달러 미만
소규모 회사 3억 ~ 20억
중견기업 20억~100억 달러
대기업 100억~2000억 달러
메가 캡 회사 2000억 달러 이상

소규모 회사는 종종 신생 회사입니다. 그들은 상당한 성장 잠재력을 가지고 있는 경향이 있지만, 일반적으로 더 크고 확고한 동료보다 덜 안정적입니다. 종종 그들은 수익성이 없습니다.

그러나 2000년 이후 소형주 중심의 지수인 Russell 2000 ( RUSSELLINDICES:^RUT )과 대형주 중의 S&P 500 을 비교 하면 소형주가 대형주를 능가하는 것으로 나타났습니다 . 

시간이 지남에 따라 소형주의 주가는 대기업보다 변동성이 크고 주가의 변동폭이 더 커집니다. 그러나 일반적으로 평가 기간이 길수록 소형주가 대형주를 능가할 가능성이 커집니다.

최근 몇 달 동안 소형주는 특히 고가 성장주의 연방준비제도이사회(FRB) 금리 인상에 대한 두려움으로 인해 더 큰 하락세를 보이면서 급격히 하락했습니다.

 

소형주는 성장 단계에 있을 가능성이 더 높고 수익성이 낮거나 수익성이 거의 없기 때문에 2022년에 시작된 것과 같은 리스크 오프 순간에 더 큰 타격을 받습니다. 즉, 소형주는 실적이 저조한 경향이 있습니다. 약세장 에서 그러나 강세장 에서는 능가 합니다.

 

 

미국최고의 소형주

많은 중소형 회사는 적어도 아직까지는 유명하지 않습니다. 다음은 고려해야 할 소형주입니다.

 

1. 카파츠닷컴
이전에 US Auto Parts로 알려 졌던 CarParts.com ( NASDAQ:PRTS )은 온라인 자동차 부품 소매업체로 새로운 관리하에 변모했습니다. CarParts.com 배너 아래 웹 브랜드를 통합함으로써 회사는 비즈니스를 간소화했으며 COVID-19 팬데믹 기간 동안 매출이 급증했습니다. CarParts.com은 기술과 마케팅에 투자하고 있으며 새로운 유통 센터를 빠르게 추가하고 있습니다. 이제 이틀 만에 전국의 80%까지 배송할 수 있습니다.

전자 상거래 회사 는 또한 신차 및 중고차 가격을 높이는 자동차 제조 의 반도체 부족 으로 인해 지속적인 성장을 위해 준비되어 있습니다. 장기적으로 회사는 20%에서 25%의 매출 성장과 8%에서 10%의 조정 EBITDA 를 목표로 하고 있습니다.

 

2. ACM 리서치
반도체 웨이퍼 세척 장비 제조업체인 ACM Research ( NASDAQ:ACMR )는 반도체 산업에서 삽질과 삽질을 하는 회사입니다. ACM Research에 대한 투자는 원자재 칩 가격 하락의 위험에 노출되지 않고 고성장 산업에 대한 노출을 제공합니다.

또한 ACM은 대부분의 비즈니스를 중국에서 수행하는 미국 회사로 투자자에게 중국 시장에 노출될 수 있는 비교적 안전한 투자 방법을 제공합니다. ACM은 높은 성장 잠재력과 견고한 수익성을 모두 제공하는 보기 드문 소규모 회사 중 하나입니다.

 

3. 페리온 네트워크
광고 기술 주식은 디지털 광고 및 연결된 TV의 광범위한 상승과 함께 팬데믹 기간 동안 호황을 누렸습니다. 한 명의 큰 승자는 지능형 허브를 통해 광고주와 게시자를 연결하는 데 중점을 둔 이스라엘 회사인 Perion Network ( NASDAQ:PERI )입니다. 이는 기업이 일반적으로 브랜드나 퍼블리셔에게 서비스를 제공하는 업계에서 독특한 제품을 제공합니다.

회사는 또한 Microsoft ( NASDAQ:MSFT )를 가까운 파트너로 간주합니다. Perion은 Bing 검색 엔진의 수익 창출을 돕고 있습니다.

Perion은 QR 스캔, 맞춤형 배경 및 스포츠 이벤트 중 게임 내 광고와 같은 기능을 제공하여 프리미엄 광고에서 위치를 확립하는 동시에 인수로 빠르게 성장했습니다. 이 회사는 2021년에 42%의 매출 성장과 2022년에 29%의 성장을 기록하고 있었습니다. ACM Research와 마찬가지로 수익성도 있습니다.

 

최고의 소형주 ETF

포트폴리오에 개별 소형주를 선택하고 싶지 않다면 소형주 중심 의 상장지수펀드 (ETF) 또는 뮤추얼 펀드 에 투자하여 소형주에 대한 노출을 얻을 수 있습니다 .

iShares Russell 2000 ETF ( NYSEMKT:IWM )

이 ETF는 소형주의 선도 지수로 간주되는 Russell 2000의 성과를 추적합니다. 펀드 매니저는 연간 0.19%의 관리 수수료를 부과하며, 이는 투자된 $1,000당 $1.90입니다.

Fidelity Small Cap Growth Fund ( NASDAQMUTFUND:FCPGX )

이 뮤추얼 펀드는 성장 잠재력이 높은 소형주에 투자합니다. Russell 2000을 능가하는 것을 목표로 적극적으로 관리 되므로 펀드의 수수료(연간 0.94%)는 대부분의 ETF에 비해 다소 높습니다 .

 

 

2022년 소형주 현황

2020년 3월 23일 시장 바닥부터 소형주는 2021년까지 대형주를 능가했지만, 연준의 예상 금리 인상에 대한 불안은 밸류에이션을 압축하고 2022년 1월 소형주가 급등하게 했습니다.

소형주는 변동성이 더 큰 경향이 있기 때문에 2022년 1월 매도와 같은 시장 급락에 더 취약합니다. 소형주가 금리 인상과 연준의 긴축 통화 정책에 대한 우려로 압박을 받고 있다면 올해 실적이 저조할 가능성이 높습니다. 그러나 장기적으로 보면 소형주 중에서 고성장 승자를 찾을 가능성이 더 큽니다.

하락에도 불구하고 Russell 2000 은 여전히 ​​S&P 500보다 훨씬 높은 주가수익비율(PER )로 거래되고 있습니다. .

몇 년 동안 투자를 유지하고 주식 가격이 크게 변동하는 것을 편안하게 느낀다면 소형주가 포트폴리오에 포함될 수 있습니다. 소형주를 소유하면 포트폴리오의 전체 성장률을 높일 수 있습니다 .

팬데믹 기간 동안 입증된 바와 같이 소규모 기업은 기존 대기업보다 실패할 가능성이 더 높다는 점을 기억하십시오. 소형주에 투자하기 전에 필요한 조사를 수행하는 것이 중요합니다. 또한 소형주 중심 펀드에 투자하여 위험을 훨씬 더 낮출 수 있습니다.

 

 

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