[미국주식 공부] 배당주에 투자하는 방법 및 배당주 종목 추천

 

배당금은 일반적으로 현금 지급의 형태로 주주에게 정기적으로 분배하는 주식입니다. 배당금은 유용한 수입원이 될 수 있지만 최고의 배당주는 장기적으로 부를 증가시키는 훌륭한 방법이 될 수도 있습니다.

그러나 모든 배당주가 훌륭한 투자는 아니며 많은 투자자들이 검색을 시작하는 방법을 잘 모릅니다. 이를 염두에 두고 고려할 수 있는 배당금 지급 주식 목록과 최고 배당주에서 찾아야 할 가장 중요한 몇 가지가 있습니다.

 

배당주에 투자하는 방법 및 배당주 종목 추천

 

 

미국주식중 매수할 배당주 종목 분석

 

Dividend Aristocrats 목록 은 최고의 배당주를 찾을 수 있는 좋은 장소입니다. 배당금 귀족은 S&P 500 지수 에 모두 포함되어 있고 최소 25년 연속으로 기본 배당금을 지급하고 인상한 기업입니다.

Lowe's ( NYSE:LOW )

주택 개량의 거인은 그다지 흥미로운 주식처럼 보이지 않을 수 있습니다. 배당 성장을 좋아하지 않는 한 사실입니다. 이 회사는 1961년 상장 이후 매년 배당금을 인상했으며 지난 10년 동안만 무려 471%의 배당금을 인상했습니다. Low's에 좋은 또 다른 중요한 수치는 평균 미국 가정이 37년이라는 것입니다. 차세대 DIYers는 Low's에서 많은 돈을 쓸 것입니다.

Walgreens Boots Alliance ( NYSE:WBA )

세계에서 가장 큰 소매 약국 운영업체 중 하나인 Walgreens는 대규모 전환을 겪고 있습니다. 그들의 행동은 이미 비용을 낮추고 디지털 판매를 늘리며 아마도 가장 중요한 것은 수백 개의 소매점에 풀 서비스 의료 클리닉을 추가하는 것입니다. 보다 통합된 의료 회사가 되는 것은 이 수익성 있는 회사의 수익성을 더욱 높이는 데 도움이 되며 이미 넉넉한 배당금을 더 높은 수준으로 끌어올리고 있습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 배당 수익률이 4.5%를 훨씬 웃돌고 60년 동안의 연간 지불금 증가로 인해 배당 투자자들이 Walgreens 주식에 대해 좋아할 것이 많습니다.

부동산 소득 ( NYSE:O )

소득과 성장을 위해 고품질 부동산에 투자할 수 있는 간단한 방법을 찾고 있다면 이것이 완벽한 주식이 될 수 있습니다. 이 회사는 전자 상거래에 취약한 다양한 자산을 소유하고 있으며 장기 임대 임차인으로부터 강력한 현금 흐름을 얻습니다. Realty Income은 또한 배당금 귀족으로서 27년 연속 배당금이 증가했습니다(53년 연속 매월 투자자에게 지급 ).

Johnson & Johnson ( NYSE:JNJ )

Johnson & Johnson은 사람들이 필요로 하는 제품, 특히 건강 관리 품목을 만드는 우수한 브랜드 포트폴리오를 소유하고 있습니다. Band-Aid, Neutrogena, Tylenol, Zyrtec, Benadryl 및 Johnson의 브랜드(특히) 외에도 Johnson & Johnson은 제약 및 의료 기기 분야에서 대규모로 꾸준히 수익성 있는 사업을 운영하고 있으며, 이 조합을 통해 회사는 매출을 늘릴 수 있었습니다. 60년 연속 배당금. 소비자 건강 브랜드, 의약품 및 의료 기기 전반에 걸친 이러한 다양성은 타의 추종을 불허하며 막대한 수익 엔진으로 입증되었습니다.
그러나 경영진은 이러한 "복합" 구조가 회사의 자원 집중 능력을 제한했다고 생각하고 2021년 말 소비재 사업을 별도의 회사로 분할할 계획을 발표했습니다. 이 분할은 2023년에 발생할 것으로 예상되며 기존 주주는 두 회사의 주식을 받습니다.

Target ( NYSE:TGT )

치열한 할인 소매 업계에서 Target은 승리를 위해 가격 경쟁을 할 필요가 없다는 것을 일관되게 입증했습니다. 수년 동안 소매 부문에서 가장 높은 매출 및 영업 마진 을 기록하면서 동종 업체보다 수익성이 더 높은 것으로 입증되었습니다 . 동시에 전자 상거래 비즈니스를 늘리고 매장 내 제품을 확장하는 데 중점을 두어 매출과 이익이 좋은 수준으로 성장했습니다. 50년 동안의 배당금 성장과 함께 배당금 투자자는 Target을 쇼핑 목록에 추가해야 합니다.

다음은 주목할만한 우수한 브랜드, 충성도 높은 고객 기반 및 유리한 인구 통계학적 추세와 같은 특성을 가진 배당금 지급 주식 목록입니다. 

Brookfield Infrastructure Corp. ( NYSE:BIPC )

때때로 최고의 주식은 잘 보이지 않는 곳에 숨겨져 있습니다. 전 세계적으로 물, 에너지, 유틸리티, 교통 및 통신 인프라를 소유하고 있는 Brookfield Infrastructure의 경우가 그렇습니다. 이러한 자산은 안정적이고 경기 침체 및 인플레이션에 강한 현금 흐름을 생성하고 Brookfield는 주주에게 상당한 부분을 반환합니다. 최근 가격에서 배당 수익률이 3%에 가깝고 배당금을 매년 5%에서 9%로 늘리는 것을 목표로 하는 Brookfield Infrastructure는 숨겨진 배당금 보석입니다.

Microsoft ( NASDAQ:MSFT )

세계에서 가장 큰 회사 중 하나인 Microsoft는 매출을 꾸준히 증가시켰으며 반복적 또는 구독 기반 수익원에 중점을 두는 것은 배당 투자자에게 특히 매력적인 기능입니다. 이 회사는 부채보다 현금이 더 많고 배당금을 늘릴 수 있는 여지가 많은 매우 낮은 지불금 비율 이 있는 견고한 대차 대조표 를 가지고 있습니다. 12년 연속 배당금 인상을 감안할 때 Microsoft가 배당금 귀족 클럽에 곧 합류하더라도 놀라지 않을 것입니다.

American Express ( NYSE:AXP )

소비자 및 기업 대출과 같은 금융 서비스는 소수의 최고 배당주를 찾을 수 있는 또 다른 장소이며 American Express는 최고 중 하나입니다. 배당 귀족은 아니지만 AmEx는 수십 년 동안 모든 경제 환경에서 배당금을 인상하거나 유지한 실적을 보유하고 있습니다. 이는 높은 수준의 대출 기준과 경기 침체기에 채무 불이행 가능성이 적은 고소득 소비자에 초점을 맞춘 덕분입니다. 이를 통해 장기 투자자에게 안전한 투자와 안정적인 배당금을 제공합니다.

Clearway Energy ( NYSE:CWEN.A )

재생 에너지 는 대부분 성장 투자자 를 위한 장소로 간주 되지만 배당금을 받을 수 있는 훌륭한 기회이기도 합니다. 유틸리티 규모의 풍력 및 태양열 자산을 소유하고 운영하는 Clearway Energy가 완벽한 예입니다. 회사는 이러한 시설에 투자, 인수 및 운영하여 전력 회사에 매우 장기 계약에 대한 전력을 판매합니다. 변동성이 낮고 재생 가능 에너지로부터 더 안전한 수익을 얻을 수 있는 방법을 찾고 있다면 Clearway Energy가 탁월한 선택입니다.

 

 

미국 최고의 배당주 찾는법

오늘 사용할 소득을 창출하거나 부를 늘리기 위해 재투자할 수 있는 자본으로 큰 배당금을 찾고 있을 가능성이 큽니다. 얻는 배당금의 양을 최대화하기를 희망한다면 다음과 같은 몇 가지 제안 사항이 있습니다.

첫째, 배당금 규모가 아니라 배당 수익률 에 초점을 맞춰야합니다 . 매년 배당금으로 지불 되는 배당 수익률 또는 주식 가격의 백분율은 주당 배당금의 달러 금액보다 중요합니다.

다음으로, 고배당 주식을 1순위로 두지 마십시오. 먼저 비즈니스 품질과 지불금을 유지하고 증가시킬 수 있는 회사의 능력에 중점을 둡니다. 그래야만 높은 배당 수익률이 지속 가능한지 알 수 있습니다.

훌륭한 배당주를 직접 찾는 데 필요한 도구는 다음과 같습니다.

배당 투자를 처음 접하는 경우 배당 주식이 무엇이고 왜 배당 주식이 우수한 투자를 할 수 있는지 숙지하는 것이 현명한 생각입니다.

배당금이 어떻게 작용하는지 확실히 이해하고 나면 몇 가지 핵심 개념을 통해 포트폴리오에 적합한 배당주를 찾을 수 있습니다.

배당성향

주식의 배당성향 은 회사가 주당 배당금으로 지급하는 금액을 주당 순이익으로 나눈 값입니다. 즉, 주식이 주주에게 지불하는 수익의 비율을 알려줍니다. 합리적으로 낮은 지불금 비율(예: 60% 이하)은 배당금이 지속 가능하다는 좋은 신호입니다.

인상의 역사

회사가 매년 배당금을 인상하는 것은 매우 좋은 징조입니다. 특히 경기 침체 및 COVID-19 전염병과 같은 기타 어려운 경제 시기에 계속 배당금을 인상할 수 있는 경우에는 더욱 그렇습니다.

꾸준한 수익 및 수익 성장

장기적으로 보유할 최고의 배당주를 찾을 때 고려하는 회사의 안정성을 우선시하십시오. 불규칙한 수익(1년 증가, 다음 감소)과 전반적인 수익은 문제의 징후일 수 있습니다.

지속적인 경쟁 우위

이것은 아마도 가장 중요한 기능일 것입니다. 지속적인 경쟁 우위는 몇 가지 예를 들자면 독점 기술, 높은 진입 장벽, 높은 고객 전환 비용 또는 강력한 브랜드 이름을 비롯한 여러 형태로 나타날 수 있습니다.

높은 수율

높은 수율은 낮은 수율보다 분명히 바람직하지만 다른 네 가지 기준이 충족되는 경우에만 가능합니다. 높은 배당금은 그것을 지원하는 사업만큼만 강력하므로 사업이 건전하고 지불금이 안정적인지 확인한 후 배당 수익률을 비교하십시오.

가장 견고한 배당주라도 단기간에 상당한 변동성을 경험할 수 있습니다. 며칠 또는 몇 주에 걸쳐 위 또는 아래로 움직일 수 있는 시장의 힘이 너무 많으며, 그 중 다수는 기본 비즈니스 자체와 관련이 없습니다.

따라서 위에 나열된 회사는 훌륭한 장기 배당 투자를 해야 하지만 매일의 가격 변동에 대해 너무 걱정하지 마십시오. 대신, 우수한 사업, 안정적인 수입원, (바람직하게는) 강력한 배당 실적을 보유한 회사를 찾는 데 집중하십시오. 장기적으로 저절로 해결될 것입니다.

 

 

배당금 FAQ

 

배당금은 어떻게 작동합니까?
배당금 은 회사가 주주에게 돈(또는 매우 드물게 주식)을 보낼 때 발생합니다. 회사가 경영진이 비즈니스에 효과적으로 재투자 할 수 있는 것보다 지속적으로 더 많은 수익을 올리는 지점에 도달하면 배당 정책을 수립하고 초과 이익을 투자자에게 다시 보내는 것이 현명한 조치입니다. 

배당 귀족이란 무엇입니까?
A Dividend Aristocrat 은 S&P 500 지수에 속하는 회사로 최소 25년 동안 매년 기본 배당금을 지급하고 인상했습니다.

배당수익률이란?
배당 수익률 은 주식의 현재 가격에 대한 백분율로 표시되는 주주에 대한 주식의 연간 배당금 지급액입니다. 이 숫자는 배당금이 변하지 않는다고 가정할 때 오늘 매수할 수 있는 가격을 기준으로 주식에서 기대할 수 있는 미래 소득 을 알려줍니다.



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