[미국주식공부] 미국 대형주 의미와 대형주관련 ETF

대부분의 투자자와 같다면 이미 대형주를 소유하고 있을 것입니다. 이들은 시가 총액 이 큰 회사의 주식으로 , 이는 높은 시장 가치를 나타냅니다. 대형주는 소형주 및 중형주 보다 크기가 크기 때문에 그렇게 명명되었습니다 .

 

미국 대형주 의미와 대형주관련 ETF

 

 

대형주란?

 

대형주는 가치가 100억 달러 이상인 상장 기업의 주식입니다. 대형주라고도 불리는 대형주는 종종 주식 시장의 든든한 버팀목 또는 블루칩 으로 간주됩니다. 

 

월트 디즈니 ( NYSE:DIS ), 코카콜라 ( NYSE:KO ) 및 제너럴 모터스 ( NYSE:GM ) 와 같은 회사를 생각해 볼수 있습니다.

시가 총액 이 2,000억 달러 이상인 Amazon ( NASDAQ:AMZN ) 및 JPMorgan Chase ( NYSE:JPM )와 같은 초대형 대형주도 대형주 범주에 속합니다. 일부 투자자들은 이를 메가캡이라고 하는 별도의 유형의 주식으로 생각하지만 대부분의 경우 그들은 단지 점보 대형주입니다.

많은 투자자들이 작고 빠르게 성장하는 회사를 더 흥미롭게 생각하지만 대형주는 시간을 들여 이해하는 투자자에게 매우 수익성 있는 기회가 될 수 있습니다. 

 

그리고 이 거대한 회사들은 작은 형제들보다 변동성이 덜한 경향이 있기 때문에 시간이 지남에 따라 여전히 좋은 주가 성장을 제공하면서 더 작은 주식 포트폴리오를 다각화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 

 

그들의 주요 장점은 소규모 회사보다 더 확립되어 있고 더 안정적인 수익 흐름을 가지고 있기 때문에 더 안전한 투자입니다. 이러한 이유로 대형주는 약세장 에서 소형주를 능가하는 경향이 있습니다 .

사용 가능한 일부 대형 성장주 가 있으며 일반적으로 Facebook 모회사 Meta Platforms ( NASDAQ:FB ) 또는 칩 제조업체 Nvidia ( NASDAQ:NVDA )와 같은 주식이 있습니다. 성장주에 대한 정확한 정의는 없지만 일반적으로 매출이 20% 이상 증가하는 회사는 성장주로 간주할 수 있습니다.

그러나 대형주 성장주는 예외다. 대형주는 일반적으로 성장 전망이 온건한 성숙한 회사입니다. 높은 성장 잠재력을 추구하는 투자자는 시가총액 범위의 하단에 있는 소규모 회사에 투자하는 것을 선호할 수 있습니다.

범주 시가 총액
마이크로캡 회사 3억 달러 미만
소규모 회사 3억 ~ 20억
중견기업 20억~100억 달러
대기업 100억~2000억 달러
메가 캡 회사 2000억 달러 이상

대형 회사는 일반적으로 오래되고 잘 설립되었으며 일반적으로 안정적인 배당금 을 지급 합니다. 모두가 가명은 아니지만 많은 사람들이 잘 알려져 있습니다. 

 

대형주 블루칩은 존경받는 경영진, 높은 신용등급, 오랜 수익 기록을 보유한 안정적인 사업입니다. 일반적으로 산업 거대 기업인 다른 기업은 순환적인 비즈니스 사이클 이 특징 입니다. 즉, 이익과 주가가 전체 경제와 함께 움직이는 경향이 있습니다. 

 

일부 대형주 회사는 빠르게 성장하고 있으며 불과 몇 년 전만 해도 중형주 또는 소형주 범위에 있었을 수 있습니다.

대형주는 지난 10년 동안 소형주를 능가했습니다. 그들은 또한 2020년 3월 COVID-19 전염병이 강타했을 때 S&P 500이 Russell 2000만큼 하락하지 않았기 때문에 변동성이 덜했습니다.

 

 

미국 상위 대형주

다음은 고려해야 할 몇 가지 우수한 대형주입니다.

Starbucks ( NASDAQ:SBUX )는 1992년 기업공개( IPO ) 이후 역사적으로 더 넓은 시장을 능가했으며 팬 데믹에서 회복하면서 시장 점유율을 계속 높일 태세를 갖추고 있습니다. 

 

스타벅스는 중국, 디지털 및 배달 기회와 안정적인 수익 흐름을 통해 성장 잠재력을 제공하는 대형주의 좋은 예입니다. 이 회사는 잘 알려진 브랜드, 인기 있는 보상 프로그램, Mobile Order & Pay와 같은 기술 이니셔티브를 포함하여 상당한 경쟁 우위를 가지고 있습니다.

스타벅스는 중국의 팬데믹 폐쇄, 노동 조합화 추진, 미국의 타이트한 노동 시장 등의 도전에 직면해 있습니다. 그럼에도 불구하고 스타벅스는 이전에도 어려운 시기를 겪었고 다시 해야 합니다.

회사는 2010년에 배당금을 지급하기 시작했고 그 이후 매년 배당금을 인상하여 잠재적인 미래 배당금 귀족 으로 설정했습니다 .

라틴 아메리카 최대의 전자 상거래 사이트 비즈니스인 MercadoLibre ( NASDAQ:MELI ) 는 여전히 빠르게 성장하고 있는 대기업의 좋은 예입니다. 

 

MercadoLibre는 MercadoEnvios의 선도적인 전자 상거래 비즈니스 및 배송 네트워크를 통해 Amazon과 많은 유사점이 있지만 오프라인 판매자를 위한 POS(Point-of-Sales) 기계 제공을 포함하여 라틴 아메리카를 위한 고유한 솔루션도 있습니다.

이는 빠르게 성장하는 회사의 결제 도구인 MercadoPago의 구성 요소 중 하나입니다. 원래 MercadoLibre 쇼핑객을 위한 PayPal ( NASDAQ:PYPL )과 같은 서비스였던 이 서비스는 식료품점 및 주유소와 같은 장소에서 결제하는 데 사용되는 라틴 아메리카의 다국적 은행으로 성장했습니다.

Walmart ( NYSE:WMT )는 세계 최대 소매업체이자 매출 기준 세계 최대 기업입니다. 그것은 유리하게 작동하는 규모의 경제, 저렴한 가격에 대한 평판, 미국 인구의 90%가 10마일 이내에 있는 매장을 포함하여 많은 경쟁 우위를 가지고 있습니다.

그러나 회사를 단순히 오랜 배당금 귀족 이상으로 만드는 것은 Walmart가 단순한 소매상이 아니라는 사실입니다. 이 회사는 물리적 발자국을 활용하여 건강 클리닉을 추가하여 의료와 같은 산업에 진출하고 있습니다. 

 

또한 2021년 초 에 핀테크 스타트업을 시작하고 두 명의 Goldman Sachs ( NYSE:GS ) 경영진을 영입하여 이를 이끌었습니다. 이 회사는 Amazon에 이어 미국 2위의 강력한 전자 상거래 비즈니스를 구축하여 빠르게 성장하는 시장에서 귀중한 지분을 확보했습니다. 회사가 명확하게 진화함에 따라 Walmart는 5년 또는 10년 후에는 훨씬 다른 조직이 될 수 있습니다.

저렴한 가격으로 명성이 자자한 Walmart는 경기 침체 나 경기 침체 에도 잘 대비하고 있습니다.

 

 

최고의 미국 대형주 ETF

 

개별 대형주를 선택하고 싶지 않다면 상장지수펀드 (ETF) 또는 대형주에 초점을 맞춘 뮤추얼 펀드 에 투자하여 최대 기업에 대한 포트폴리오 노출을 얻을 수 있습니다. 

다음은 고려해야 할 대형주 중심 펀드입니다.

Vanguard S&P 500 ETF ( NYSEMKT:VOO )는 S&P 500의 성과를 추적하는 상장지수펀드입니다. 1980년대 Vanguard는 인덱스 펀드 를 발명했으며 S&P 500을 추적하는 펀드는 여전히 가장 인기가 있습니다. 

 

비용 비율 이 0.03%에 불과한 이 펀드는 기본적으로 수수료가 없기 때문에 신규 투자자나 대형주 투자에 소극적인 접근 방식을 선호하는 사람들에게 훌륭한 옵션입니다.

 

Fidelity Contrafund ( NASDAQMUTFUND:FCNTX )는 대형주 및 초대형주에 투자하는 뮤추얼 펀드로, 일반적으로 장기적인 수익 성장 잠재력이 있는 대형주에 중점을 둡니다. 

 

비용 비율이 0.86%로 일반적인 인덱스 펀드보다 훨씬 비싸지만 펀드가 적극적으로 관리되고 있습니다. 이는 해당 펀드의 관리자가 S&P 500의 성과를 능가하기를 희망한다는 것을 의미합니다. 

 

적어도 이론상으로는 그 이상입니다. 높은 수수료를 상쇄하기에 충분합니다. Fidelity Contrafund는 지난 5년 동안 총 수익률 기준으로 S&P 500을 능가했습니다.

 

 

상위 대형주를 평가하는 방법

대형주는 다양한 종류가 있습니다. 일부는 MercadoLibre와 같이 계속 성장한 이전의 소형주 성장주입니다. 스타벅스와 같은 일부 기업은 대규모로 진입하기 어려운 산업 분야에서 오랜 기간 활동하고 있습니다. Walmart와 같은 일부는 강력한 관리와 꾸준한 성장의 오랜 전통을 가진 다재다능한 거대 기업입니다.

거의 모든 상위 대형 회사는 가시적인 경쟁력, 강력한 브랜드, 입증된 리더십, 배당금, 자사주 매입 프로그램 또는 단순히 장기적인 주가 상승을 통해 투자자에게 보상을 제공한 실적을 가지고 있습니다.

 

 

대형주에 투자하는 이유

5년 이상 투자할 수 있고 상대적으로 변동성이 낮은 주식을 원한다면 대형주가 적합할 수 있습니다. 포트폴리오가 변동성이 큰 성장주에 의해 지배되는 경우 몇 가지 안정적인 대형주를 추가하는 것이 성장 잠재력을 크게 희생하지 않고 보유 자산을 다각화하는 현명한 조치가 될 수 있습니다.

대형주는 종종 "모두가 알고 있는" 회사의 주식이지만 구매하기 전에 숙제 를 하는 것이 여전히 중요하다는 것을 기억하십시오. 또 다른 옵션은 보유 자산에 대형 ETF 또는 뮤추얼 펀드를 추가하는 것입니다.

 

 

 

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