워렌 버핏이 좋아하는 투자 전략과 ETF

S&P 500은 투자자들이 만연한 인플레이션에 반응하면서 고점에서 23% 하락했습니다.

2021년 5월 Warren Buffett은 Berkshire Hathaway 연례 회의에서 투자자들에게 조언을 제공했습니다. 상황에 따라, 당시 주식 시장은 급등하고 있었습니다. S&P 500은 지난 12개월 동안 48% 상승했습니다. 

하지만 워렌 버핏은 청중에게 많은 신규 투자자들이 본질적으로 도박을 하고 있다고 말했습니다. 버핏은 또한 인덱스 펀드 가 일반 개인에게 개별 주식보다 더 나은 옵션 이라는 자신의 믿음을 표명했습니다 . 특히 그는 장기간에 걸쳐 다양한 미국 주식 그룹으로 구성된 인덱스 펀드를 보유할 것을 권고했습니다.

물론 오늘날 거시경제 환경은 많이 달라 보입니다. 만연한 인플레이션과 이자율 상승으로 인해 S&P 500 지수가 붕괴되어 벤치마크 지수를 약세장으로 몰아넣었습니다. 

 

그러나 인플레이션은 5월에 40년 만에 최고치를 기록했기 때문에 상황이 나아지기 전에 상황이 더 나빠질 수 있습니다. S&P 500은 현재 고점에서 23% 떨어져 있지만 지난 50년 동안 6번의 약세장이 있었고 그 중 3번은 지수가 45% 이상 하락했습니다.

버핏의 조언을 바탕으로 귀하의 포트폴리오가 현재의 침체를 극복하는 데 도움이 될 수 있는 한 가지 투자 전략이 있습니다.

 

많은 배당주는 경기 침체기에 시장을 능가합니다. 특히 정기적으로 배당금을 인상하는 주식은 더욱 그렇습니다. 그 이유는 간단합니다.

 

고품질 기업만이 시간이 지남에 따라 증가하는 배당금을 주주들에게 지속적으로 지불할 수 있을 만큼 충분한 현금을 창출합니다. 그 아이디어를 버핏의 조언과 조화시킨면 Vanguard High Dividend Yield ETF ( VYM ) 는 현재 매력적인 투자 아이디어처럼 보입니다.

Vanguard High Dividend Yield ETF는 10개 시장 부문 에 걸쳐 443개의 미국 주식으로 구성되어 있지만, 펀드의 55%는 필수 소비재, 에너지, 유틸리티, 산업 및 의료에 할당되어 있으며 모두 인플레이션 환경에서 더 나은 성과를 내는 경향이 있습니다.

 

펀드의 또 다른 20%는 금리 인상 환경에서 더 나은 성과를 내는 경향이 있는 금융 부문에 투자됩니다. 이를 위해 Vanguard High Dividend Yield ETF는 현재 고점에서 14%만 떨어져 있으며 더 넓은 범위의 S&P 500에서 23% 하락을 쉽게 능가합니다.

또한 주목할만한 것은 인덱스 펀드의 상위 10개 포지션 중 4개가 버핏이 버크셔 해서웨이를 통해 소유한 주식이라는 것입니다. 

 

여기에는 버크셔 투자 포트폴리오의 19%를 차지하는 Chevron 과 Bank of America 가 포함됩니다. 

 

더 나은 점은 Vanguard High Dividend Yield ETF는 비용 비율이 0.06%에 불과하다는 것을 의미합니다. 즉, $10,000 포트폴리오에 $6만 지불하면 되며 배당 수익률은 현재 2.72%로, $10,000 포트폴리오에서 각각 $272의 수동 소득 을 창출할 수 있습니다.

주의 사항으로 Vanguard High Dividend Yield ETF는 특히 배당금 지급을 고려할 때 지난 1년 동안 더 넓은 범위의 S&P 500을 크게 능가했지만 S&P 500은 일반적으로 장기적으로 승리합니다. 예를 들어, S&P 500은 지난 5년 동안 65%의 총 수익률을 생성한 반면 Vanguard High Dividend Yield ETF는 47%의 총 수익률을 생성했습니다.

현재 포트폴리오 구성이 급격한 인플레이션의 영향에 대해 걱정하고 있다면 이 인덱스 펀드에서 포지션을 시작하는 것을 고려해보는것도 좋습니다.

 

 

본문내용 및 추천종목은 풀닷컴 전문주식분석가의 의견으로 미국주식투자시 참고용으로 활용하세요~